东吴证券-计算机行业点评报告：工业信创是新型工业化的重要组成-230504

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（以下内容从东吴证券《计算机行业点评报告：工业信创是新型工业化的重要组成》研报附件原文摘录）
　　投资要点 　　党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化。新型工业化概念的提出，始于2002年召开的党的十六大，即“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。” 　　新型工业化面临的挑战就是国产化突破。总体上看，我国工业仍处于全球价值链中低端，自主可控能力还不强，工业大而不强的格局尚未根本改观。全球产业结构和布局深度调整。美国对我先进制造业遏制打压不断升级。近年来，美国针对我国先进制造业的打压不断升级，我们必须全面深化改革，加快关键核心技术攻关，抓紧补短板、锻长板，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。 　　新型工业化在计算机方面的映射。1）明确提出要提升产业链供应链韧性和安全水平。2）特别是以数据要素为价值核心的数字化转型。3）以国有企业为主阵地，全面提升企业竞争力。4）立足优势产业走出去，推进“一带一路”政策。 　　工业软件国产化是新型工业化在计算机方向的重要落地。我们预计2023年会有工业软件强制国产化政策落地，国产工业软件发展有望迎来加速发展。 　　工业信创空间广阔。静态来看，研发设计等多个工业软件环节2021年国产化率不到10%。动态来看，中国工业数字化水平较低，盗版率较高，2021年工业软件市场规模仅占全球8%，远低于制造业增加值占比（30%）。我们测算2021年MES潜在市场空间为581亿元，是当年现有市场的10倍以上。 　　投资建议：国产工业软件的发展将会受益于新型工业化建设的途径和方法。1）产业体系优化升级：传统产业升级：中控技术（石化行业DCS、MES等），宝信软件（钢铁行业ERP、MES等），容知日新（冶金、石化、煤炭、水泥等行业PHM），梅安森（煤炭信息化），龙软科技（煤炭信息化），北路智控（煤炭信息化），瑞纳智能（供热行业智能化），工大高科（铁路信息化）。巩固优势产业领先地位：汉得信息（新能源MES），赛意信息（新能源、电子、高端装备MES）。强化装备制造业特别是高端装备的关键支撑作用：东土科技（工业设备嵌入式操作系统）。建设先进国防科技工业：能科科技（军工PLM，数字产线）、索晨科技、霍莱沃。提升产业链供应链韧性和安全水平：中望软件（CAD、CAE、CAM），盈建科（BIM），华大九天（EDA），概伦电子（EDA），广立微（EDA）。 　　风险提示：国产化政策推进不及预期；技术研发进度不及预期；海外制裁加剧。