万联证券-万联晨会-230427

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（以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　周三A股两市走势分化，沪指微跌，创业板指领涨。截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指跌涨1.54%，两市全天成交额11222亿元，北向资金净买入7.51亿元。从盘面来看，赛道股迎来反弹，光伏、储能、汽车等板块领涨；人工智能方向持续分化，其中液冷方向强势上涨，AI应用端传媒、游戏板块持续活跃。下跌方面，半导体芯片板块持续回调，算力、国资云、数据安全等概念跌幅居前。整体来看，昨日市场个股涨多跌少，赛道股带动下创业板指强势上行，短线市场情绪有所回暖，成交额小幅萎缩，存量资金博弈格局下，建议把握热点轮动节奏。国务院办公厅印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，要求深入实施就业优先战略，优化调整稳就业政策措施，多措并举稳定和扩大就业岗位，全力促发展惠民生。通知还提出，支持国有企业扩大招聘规模，稳定机关事业单位岗位规模；广泛动员各类企事业单位、社会组织等，募集不少于100万个青年见习岗位。行业配置方面，1）一季报密集披露，关注业绩超预期品种；2）中国特色估值体系下，关注现金流质量有所改善、分红比例提升的通信、建筑、银行等央国企。 　　研报精选 　　策略：从新一轮国企改革挖掘投资方向 　　计算机：23Q1基金持仓环比大幅提升 　　味知香（605089）：业绩承压，期待消费复苏后的表现 　　宁德时代（300750）：动力储能双驱动，Q1有效去库存 　　贵州茅台（600519）：Q1业绩开门红，直销渠道表现优异 　　爱美客（300896）：业绩高增长，产品结构升级增强盈利能力 　　芒果超媒（300413）：综艺基本盘稳健发力，积极探索AIGC及虚实结合