浙商证券-非AAA银行主体甄选系列：河北篇-230423

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（以下内容从浙商证券《非AAA银行主体甄选系列：河北篇》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　河北省自然资源富足，经济发展稳健，二三产业均平稳增长，但常住人口净流出及人均GDP水平较低可能对银行业务发展带来挑战。本文从区域视角出发，对银行信用评分、五级分类政策、股权结构与公司治理、信贷资产投向、投资业务风险偏好五个方面再审视，甄选出以下优质河北省非AAA银行1：唐山银行、承德银行、沧州银行、廊坊银行、河北银行、邢台银行、秦皇岛银行、邯郸银行。 　　河北省经济情况分析 　　河北省自然资源富足，地形地貌多样，尤其新能源产业领先，整体经济发展较为稳健，但人均GDP远低于全国平均水平；省内部分城市财政自给率较低，债务风险有所上升。 　　产业结构方面，河北省产业结构优化，工业生产平稳增长，同时第三产业增加值增速较高，省内以唐山市三大产业综合实力最强，在政策导向下制造业、小微企业、雄安新区贷款投放力度加大。 　　人口结构方面，河北省人口连续净流出，人口自然增长率较低，同时老龄化程度加深；可支配收入及消费支出保持平稳，企业效益平稳向好，带动省内存款保持增长。 　　河北省非AAA银行甄选 　　从区域视角出发，对银行信用评分、五级分类政策、股权结构与公司治理、信贷资产投向、投资业务风险偏好五个方面再审视，甄选出以下优质的河北省非AAA银行。 　　唐山银行：盈利能力平稳修复，资本水平仍有提升可能，不良率降低，资产质量向好，但需关注行业集中度风险，租赁和商务服业务占比高，且客户集中度接近限额。 　　承德银行：市场份额居承德市银行业首位，盈利能力及资本状况表现较好，贷款行业较为分散，但表外业务规模上升，还需关注贷款客户集中度指标。 　　沧州银行：负债稳定流动性高，投资资产较为安全，但贷款不良率居高不下，且房地产贷款敞口较大。 　　廊坊银行：区域重要性高且股权结构逐渐优化，存款稳定性较强，贷款资产质量有所好转，但房地产业信用风险敞口较大，同时非标逾期规模增加，需关注非标压降进展。 　　河北银行：省级城商行，国资成分高，盈利水平回升，信贷行业分散且五级分类政策较为严谨，但贷款逾期率和客户集中度有所上升。 　　邢台银行：负债稳定，地方政府支持力度较大，但盈利能力弱、资产质量承压，单一客户集中度已超过监管红线，需关注房地产业务敞口及大额客户风险暴露。