国盛证券-通信：智能硬件与边缘算力：AI的重要入口-230412

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（以下内容从国盛证券《通信：智能硬件与边缘算力：AI的重要入口》研报附件原文摘录）
　　Innovative Eyewear推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。4月11日，Innoyatve Eyewear推出了一款可以通过语音接口使用ChatGPT的智能眼镜，称为LucydLyte2.0，用户可以通过应用程序，来启用智能眼镜上的ChatGPT功能，包括通过眼镜内置的麦克风向ChatGPT提问，并通过立体声扬声器听到回答。 　　智能硬件是AIGC的重要入口。进入IOT时代以来，随着低功耗物联网芯片的加速普及与渗透，智能硬件已经成为人们日常生活的重要组成部分。在Chatgpt问世之前，如海外的“ALEX”，国内的“小爱同学”等智能助手已经成为了消费者接触AI助理的重要入口。当前，随着ChatGPT开放API接口功能，ChatGPT可以访问外部的实时数据库并基于此给出回答。大模型将大幅提升智能硬件的使用体验，同时智能硬件本身也将成为愈发重要的AI入口。 　　关注智能硬件的核心-边缘算力。智能硬件的核心是与外部通信的通信模组和负责算力的智能芯片。当前随着物联网模组迈入“智能化”时代，集成了边缘算力的“智能模组”正在逐渐成为支撑硬件智能化与边缘算力的核心形式。近日，随着高通在骁龙芯片上成功推理stablediffusion模型，华为推出基于手机算力的“智能搜图”功能，边缘算力在大模型推理上的重要程度愈发提升。智能模组作为当下边缘算力的最佳承载模式，有望凭借其高性价比，高度定制化的特点，成为支撑AI时代万物互联与边缘推理的核心力量。 　　还有哪些硬件入口值得关注？当前，除了智能眼镜外，我们认为还存在着众多的智能硬件能成为AI入口的潜力，第一是智能音响，作为当下主流的提供语音助手能力的设备，智能音响有望继续成为ChatGPT接入家庭日常生活的主要硬件入口。第二是如蓝牙耳机等随声音频入口，在集合了大模型功能后，有望承担随身智能助手入口的功能。第三是车机系统，大模型有望重新定义车机智能助手，从而改变车内语音助手的使用体验。值得注意的是，随着大模型在智能设备中的渗透率提升，对于边缘侧模型推理的需求将快速释放，边缘算力有望加速部署至各类智能设备中。 　　投资建议：智能模组作为承载边缘算力的最佳模式，是智能硬件放量下最具有确定性和弹性的投资方向。同时，传统的IOT通信芯片厂商也有望受益行业上行过程。 　　模组龙头：美格智能、移远通信、广和通。 　　通信设备及芯片：中兴通讯、翱捷科技、初灵信息。 　　风险提示：大模型发展不及预期，智能设备出货量不及预期。