太平洋-机械设备行业周报：自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备-230409

文本预览：

《太平洋-机械设备行业周报：自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备-230409（12页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太平洋-机械设备行业周报：自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备-230409（12页）.pdf（12页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从太平洋《机械设备行业周报：自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备》研报附件原文摘录）
　　行情回顾 　　本期（4月3日-4月7日），沪深300上涨1.8%，机械板块上涨1.1%，在28个申万一级行业中排名15。细分行业看，半导体设备涨幅最大、上涨17.9%；锂电设备跌幅最大、下跌3.1%。 　　本周观点 　　自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备 　　海外半导体产业封锁升级。根据《日本经济新闻》报道，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，其中包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，均为10～14纳米以下的先进制程所必需的设备，计划在7月施行。政策扶持力度有望加强，预计设备、材料受益最大。近期中央多次提及发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势等内容，包括在大基金二期上，近期拟作为战投参与晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞定增，预计相比一期更多投入在芯片设计、制造、封测环节，二期投资将更偏向在刻蚀、薄膜等设备以及材料等环节。库存见顶，AI等加速需求复苏。库存方面，存储大厂美光在其3月28日最新季报表示“相信几个终端市场的客户库存已经减少，看到未来几个月供需平衡逐渐改善”，周期触底复苏迹象逐步显现。需求方面，下游消费电子23年进入弱复苏、新能源车等新兴领域仍将维持较高景气度，近期AI创新周期的开启大幅度增加了对算力芯片的需求，有望拉动通信行业资本开支。我们认为在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求的多重背景下，优先看好卡脖子的设备环节。 　　投资建议： 　　重点推荐中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、华兴源创、微导纳米等！ 　　风险提示 　　宏观经济波动，外部需求波动。