申港证券-通信行业研究周报：IPv6流量首破50% 互联网时代江山易主-230408

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（以下内容从申港证券《通信行业研究周报：IPv6流量首破50% 互联网时代江山易主》研报附件原文摘录）
　　投资摘要： 　　每周一谈： 　　我国首次实现移动网络 IPv6 流量超过 IPv4 流量的突破，由 IPv6 主导的互联网新时代由此开启。 　　据国家 IPv6 发展监测平台显示，我国移动核心网络 IPv6 流量年均占比逐年递增，从 2019 年的 0.02%增长到 2022 年的 42.16%。截至 2023 年 2 月，我国移动核心网络 IPv6 占比达到 50.08%，实现历史性突破。 　　截至 2023 年 2 月，我国 IPv6 互联网活跃用户达 7.424 亿，占我国全部互联网网民数的 70.64%。 　　IPv6（互联网协议第 6 版）是由互联网工程任务组（IETF）设计用于替代 IPv4的下一代 IP 协议，是网际协议的最新版本。 　　随着 IPv4 的地址耗尽、服务质量难以保证， IPv6 的出现和普及可以有效缓解和解决以上问题。 IPv6 具有更大的地址空间、更小的路由表、增强的组播支持以及对流的控制、加入了对自动配置的支持、更高的安全性等优势。全球 IPv6 综合部署成果取得新突破， IPv6 用户数和应用能力创新高。 　　全球 IPv6 用户支持能力水平在近十年内迅速提升。截至 2023 年 4 月， 全球 IPv6 用户支持能力已达到 35.29%。 其中，亚洲的用户支持水平位居五大洲首位，达到 40.44%。全球排名前 50 的网站中约有 32 个网站支持 IPv6。IPv6 产业链市场规模快速扩大,网络端到端 IPv6 渗透率参差不齐，应用、终端等环节 IPv6 部署仍存在短板，需要包括运营商、设备商、互联网公司、终端用户等协作进行。 　　2023 年是《IPv6 流量提升三年专项行动计划（2021-2023 年）》最后一年，第三方 IDC、 CDN 及云计算基础设施 IPv6 或将加快改造进度,商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等 IT 设备的更新换代需求仍将持续。 　　固网终端侧 IPv6 渗透率仍然较低，受《专项行动计划》要求影响， 基础电信企业、互联网接入服务提供商、终端设备企业将加快存量终端设备 IPv6升级改造。 　　市场回顾： 　　本周（2023.4.03-2023.4.09），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为1.67%、 2.06%、 1.98%，申万通信指数涨幅为 7.94%，在申万 31 个一级行业排第 1 位。 　　本周通信板块个股表现： 　　股价涨幅前五名为： 新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技、浩瀚深度股价跌幅前五名为： 润建股份、 ST 新海、亿联网络、海能达、 ST 路通投资策略：（1）全球企业持续进行数字化转型，重点推荐 SIP 话机龙头：亿联网络；（2） 5G 套餐用户数渗透率的提升拉动运营商 ARUP 值，运营商发力数字经济，大力发展云计算业务，建议关注：中国移动；（3）物联网行业发展进入快车道，物联网模组行业持续受益，持续推荐：移远通信、广和通；（4） 5G网络建设持续进行，东数西算拉动相关行业投资，建议关注相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份。 　　风险提示： 5G 发展不及预期，中美贸易摩擦进一步升级，疫情进一步扩散