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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金连日进场，A股大盘走高 【市场情况】 本周一，早盘主要指数集体高开高走：上证指数连涨3日上涨，收涨0.72%报3296.4点，深成指收涨1.39%、创业板指收涨1.70%，万得全A收涨1.11%。个股亦一片向好势头，当日共3355只个股上涨（47涨停），1590只下跌（6跌停），183只持平。北向资金东方财富获净买入8.33亿元，恒生电子遭净卖出6.20亿元。 分行业板块看，大部分行业指数均飘红，IT相关板块领涨，电脑硬件大涨8%，互联网、软件、券商、家居用品各涨5.58%、5.04%、4.34%及3.94%，电信和半导体也分别反弹3.10%、3.24%；少数下跌板块中，海运、贵金属、医疗保健跌幅较大，分别回调2.77%、2.00%、1.64%。 期指方面，四大期指主力合约继续走强：IF2304收涨0.73%，IH2304收涨0.04%，IC2304收涨1.02%，IM2304收涨1.08%。基差方面，四大股指基差升贴水分化：IF2304升水0.63点，IH2304升水4.88点，IC2304贴水7.81点，IM230贴水22.2点。 【消息面】 国内要闻方面，国家统计局发布3月PMI指数，制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。生产指数为54.6%，比上月下降2.1个百分点，持续高于临界点，表明制造业生产活动继续扩张。新订单指数为53.6%，原材料库存指数为48.3%，表明制造业生产端及需求端均持续改善，原材料处于去库存周期。非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快，从行业看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。二季度生产和消费复苏有望继续提振，并表现为企业盈利提升。 海外，据美联储数据显示，近一月内，美联储紧急“救市”使得资产负债表扩大了3700亿美元（约合人民币26000亿元），但这并不能阻止大额存款从美国大银行持续外流：据美联储3月31日发布的最新H.8报告显示，在截至3月22日的一周内，总资产规模最大25家银行的存款从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元，合计减少近900亿美元（约合人民币6200亿元）；同时，美国商业银行的整体贷款下降204亿美元，为2021年6月以来最大降幅。美国3月ISM制造业PMI为46.3，创2020年5月以来新低，预期47.5，前值47.7。展望二季度，美国银行存贷两端吃紧，制造业景气度下降明显，恐怕加大经济衰退的压力，并传导到消费端，抑制通胀。 【资金面】 昨日全天A股市场成交额1.25万亿元，北向资金持续回流，全天总计净买入达5.79亿元；其中沪股通净卖出10.74亿元，深股通净买入16.52亿元。央行发布公告称，4月3日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼2530亿元。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为0.21%、2.54%、-1.69%与-4.43%。A股大盘反弹趋势启动，建议前期多单可继续持有。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金连日进场，A股大盘走高 【市场情况】 本周一，早盘主要指数集体高开高走：上证指数连涨3日上涨，收涨0.72%报3296.4点，深成指收涨1.39%、创业板指收涨1.70%，万得全A收涨1.11%。个股亦一片向好势头，当日共3355只个股上涨（47涨停），1590只下跌（6跌停），183只持平。北向资金东方财富获净买入8.33亿元，恒生电子遭净卖出6.20亿元。 分行业板块看，大部分行业指数均飘红，IT相关板块领涨，电脑硬件大涨8%，互联网、软件、券商、家居用品各涨5.58%、5.04%、4.34%及3.94%，电信和半导体也分别反弹3.10%、3.24%；少数下跌板块中，海运、贵金属、医疗保健跌幅较大，分别回调2.77%、2.00%、1.64%。 期指方面，四大期指主力合约继续走强：IF2304收涨0.73%，IH2304收涨0.04%，IC2304收涨1.02%，IM2304收涨1.08%。基差方面，四大股指基差升贴水分化：IF2304升水0.63点，IH2304升水4.88点，IC2304贴水7.81点，IM230贴水22.2点。 【消息面】 国内要闻方面，国家统计局发布3月PMI指数，制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。生产指数为54.6%，比上月下降2.1个百分点，持续高于临界点，表明制造业生产活动继续扩张。新订单指数为53.6%，原材料库存指数为48.3%，表明制造业生产端及需求端均持续改善，原材料处于去库存周期。非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快，从行业看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。二季度生产和消费复苏有望继续提振，并表现为企业盈利提升。 海外，据美联储数据显示，近一月内，美联储紧急“救市”使得资产负债表扩大了3700亿美元（约合人民币26000亿元），但这并不能阻止大额存款从美国大银行持续外流：据美联储3月31日发布的最新H.8报告显示，在截至3月22日的一周内，总资产规模最大25家银行的存款从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元，合计减少近900亿美元（约合人民币6200亿元）；同时，美国商业银行的整体贷款下降204亿美元，为2021年6月以来最大降幅。美国3月ISM制造业PMI为46.3，创2020年5月以来新低，预期47.5，前值47.7。展望二季度，美国银行存贷两端吃紧，制造业景气度下降明显，恐怕加大经济衰退的压力，并传导到消费端，抑制通胀。 【资金面】 昨日全天A股市场成交额1.25万亿元，北向资金持续回流，全天总计净买入达5.79亿元；其中沪股通净卖出10.74亿元，深股通净买入16.52亿元。央行发布公告称，4月3日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼2530亿元。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为0.21%、2.54%、-1.69%与-4.43%。A股大盘反弹趋势启动，建议前期多单可继续持有。
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