国盛证券-通信行业：AIOT打头阵，重视中兴的机会-210620

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本周，亿欧与IDC两家机构分别发布了对于中国物联网市场规模的乐观预测，亿欧预测到2025年我国IoT设备连接规模将达到173.4亿台，有望占据全球50%以上的连接量。

IDC预测2021年中国智能家居设备市场出货量2.5亿台，同比增长21.1%。

两大咨询机构对于中国物联网市场发展空间的乐观预测进一步验证了当下物联网行业的高景气度。

我们建议在不断加速的物联网赛道中持续关注广和通、美格智能、移远通信、拓邦股份、涂鸦智能等各领域内的顶尖公司。

同时，随着5G招标临近，5G建设预期持续复苏，中兴通讯有望受益市场空间与市场份额同步提升，建议持续重视中兴通讯的投资机会。

本周核心推荐：1.受益5G建设预期复苏相关标的：中兴通讯000063。

2.高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能（TUYA.N）、拓邦股份002139。

本周重点推荐：（1）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。

（2）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。

（3）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。

（4）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。

（5）军工通信：七一二603712。

（6）工业互联网：能科股份603859。

（7）云视讯：亿联网络300628、会畅通讯300578。

我国物联网产业高速发展。

本周，包括亿欧智库、IDC在内的知名咨询机构发布关于国内物联网市场空间的最新报告。

亿欧智库报告预测，到2025年，中国IoT设备连接数将保持高速增长，连接数将达到173.4亿台，有望占据全球连接数的50%。

IDC报告预测，2021年中国智能家居设备市场出货量2.5亿台，同比增长21.1%。

我国5月手机出货量2296.8万部，同比下降32.0%。

本周，中国信通院发布的2021年5月国内手机市场运行分析报告显示，2021年5月，国内市场手机出货量2296.8万部，同比下降32.0%，其中5G手机1673.9万部，同比增长7.0%，占同期手机出货量的72.9%。

IonQ32量子比特量子计算机即将上线谷歌云市场保真度高达99.9%。

IonQ日前宣布，谷歌云客户可以通过谷歌云市场购买其量子计算机的使用权，使IonQ成为谷歌云市场上首款第三方量子计算机。

现在，谷歌的开源量子计算框架Cirq也支持IonQ的系统。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。