西南证券-基金优选系列之十六：万家基金黄兴亮：秉持长远眼光，把握科技主线-230323

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（以下内容从西南证券《基金优选系列之十六：万家基金黄兴亮：秉持长远眼光，把握科技主线》研报附件原文摘录）
　　基金经理简介 　　基金经理黄兴亮，清华大学计算机博士。2007年8月加入交银基金担任高级研究员，2011年6月加入光大保德信担任高级研究员。2018年11月加入万家基金。曾获2019上海证券报金基金偏股混合型基金五年期奖；2019中国证券报五年期开放式混合型持续优胜金牛基金；2020证券时报三年持续回报积极混合型明星基金奖；2020上海证券报金基金偏股混合型基金三年期奖；2020中国证券报三年期开放式混合型持续优胜金牛基金；2021上海证券报金基金偏股混合型基金七年期奖。2019年3月起任万家行业优选基金经理。目前在管产品6只，在管总规模180.28亿元。在管万家行业优选，自2019年3月管理以来，年化回报22.53%。 　　代表基金——万家行业优选（161903.OF） 　　业绩表现：从绝对收益来看，剔除建仓期后，总回报达123.95%，年化回报25.13%。从相对收益来看，剔除建仓期后，相对沪深300的超额收益达109.75%，年化超额收益为22.87%；相对偏股混合基金指数的超额收益达51.5%，年化超额收益为12.25%。基金长期业绩表现可观。 　　持有体验：在单次买入该基金的情况下，持有3个月盈利的概率为63.07%，平均收益为6.58%；持有6个月盈利的概率为68.13%，平均收益为12.08%；持有1年盈利的概率为59.69%，平均收益为25.98%。整体来看，持有该基金胜率较高，并且随着持有时间的拉长，平均收益有显著提升。表明该基金适合长期持有。板块配置相对集中于TMT板块,风格偏向大盘成长，偏好成长空间较大的科技龙头企业。在基金存续期内TMT板块的仓位在不断提升，到2022年Q2为止，TMT板块仓位已经达到80.27%。从基金经理接管到最后一个报告期，基金大盘股比例一直维持在90%以上，且持股更多偏向高成长和高质量的企业，为了追求行业未来的成长空间，可以对估值有较高的容忍度。 　　根据Brinson模型分析结果：基金在科技行情中能够获得显著的超额收益，且超额收益大部分来自于选股收益。基金在其第一大重仓的电子行业具有很高的超额胜率(85.71%)，且超额收益(128.28%)非常可观，表明基金经理在其擅长的领域具有很强的选股能力。基金在汽车行业表现也很优异，平均超额收益为176.94%，超额胜率为71.43%。 　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。