华福证券-电子行业周报：AI推动复苏预期，大算力芯片热度提升-230326

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（以下内容从华福证券《电子行业周报：AI推动复苏预期，大算力芯片热度提升》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　本周电子行业上涨6.99%，细分行业指数看，本周电子的六个细分板块中消费电子板块涨幅最大，周涨跌幅为12.63%；电子化学品板块跌幅最大，周涨跌幅为-1.01%。本周电子行业最引人瞩目的莫过于英伟达在3月21日的GTC大会，黄仁勋发表主题演讲，介绍AI的最新进展以及AI在各行各业的应用。英伟达所带来的AI芯片H100更是给当前本就十分热门的AI赛道更加增添了一把柴火。譬如：通过计算光刻库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，赋能2nm及更先进的芯片制造。黄仁勋多次表示ChatGPT代表着AI的iPhone时刻的到来。我们认为，随着以手机为代表的消费类电子产品进入创新乏力的瓶颈期，科技行业的从业者们正急切的寻求新的技术突破及产业变革点。而人工智能因为其高效率低成本的优势，在各个行业均具有不错的应用前景，经过前面多年的培育，现已逐渐开始崭露头角。不管是国外的ChatGPT还是百度的“文心一言”，都是各个厂商在人工智能领域的积极尝试。ChatGPT这一现象级的产品，也确实加速了产业界及投资界都AI的关注度，从而有望推动AI发展进入快车道。 　　不管是云端、终端还是边缘的人工智能，背后都离不开强大的算力支撑，不管是人工智能还是智能驾驶对算力的追求都是永无止境的。算力作为一种新的基础设施，正成为当前及未来数字经济的核心支撑。从这个角度出发，跟算力相关的GPU、CPU、SoC、储存芯片等都具备较为明晰的成长机遇。 　　投资建议：AI计算类及储存类芯片，建议关注寒武纪-U、瑞芯微、全志科技、澜起科技、江波龙等；服务器PCB建议关注沪电股份；消费电子复苏方向，建议关注AR、VR等智能终端创新以及布局光伏新能源等高景气赛道的公司，如苏大维格等；半导体自主可控建议关注零部件新莱应材、昌红科技、正帆科技等。 　　风险提示：电子产品下游需求不及预期，半导体景气复苏不及预期，相关公司新产品研发不及预期，半导体国产替代进度不及预期。