加入VIP免费下载国盛证券-通信行业周报：算力打底，Plugins引领应用爆发-230326
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本周，英伟达开发者大会如期举行，会上英伟达CEO黄仁勋展示了基于文字生成视频的最新一代模型Gen-2，实现了基于文字、图片、视频、人物动作自动生成视频的功能。我们认为，AI视频生成又一次放大了算力需求，随着AI视频的平民化，算力需求将进一步涌现。ChatGPT宣布支持接入第三方插件（Plugins），我们认为，在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。 中国电信、中国移动2022年财报相继出炉，财报显示运营商在业绩稳健增长的同时，都在加大算力投资。从运营商建成与计划的算力资源看，2022年中国移动算力规模达到8.0EFLOPS，同比增加2.8EFLOPS；中国电信建成3.8EFLOPS，同比增加1.7EFLOPS，2023年计划达到6.2EFLOPS。 AIGC算力组合：天孚通信300394、太辰光300570、新易盛300502、寒武纪688256、锐捷网络301165、中兴通讯000063、紫光股份000938、工业富联601138。 边缘算力：美格智能002881、移远通信603236、广和通300638。 视频会议：亿联网络300628、会畅通讯300578、视源股份002841。 数字人：蓝色光标300058、汤姆猫300459、中科金财002657、昆仑万维300418、值得买300785、青木股份301110。 数字中国核心龙头：中国移动600941、中国电信601728、中国联通600050、东方国信300166、思特奇300608、天源迪科300047。 Canalys：2022中国云基础设施服务支出303亿美元，2023年将增长12%。2022年中国大陆的云计算市场增长了10%，全年总额为303亿美元。2022年的增长率出现了明显下降（前三年的年增长率超过30%）。2023年，Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。 TD产业联盟报告：全球5G连接用户总数超过10.1亿，5G渗透率达到12%。TD产业联盟的《全球5G/6G产业发展报告（2022-2023）》指出，2022年全球5G市场在网络人口覆盖、基站部署数量、5G连接数等方面快速发展，全球5G基站部署总量超过364万个，同比2021年（211.5万）增长72%。全球5G连接用户总数超过10.1亿，5G渗透率达到12%。 风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。
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（以下内容从国盛证券《通信行业周报：算力打底，Plugins引领应用爆发》研报附件原文摘录）本周，英伟达开发者大会如期举行，会上英伟达CEO黄仁勋展示了基于文字生成视频的最新一代模型Gen-2，实现了基于文字、图片、视频、人物动作自动生成视频的功能。我们认为，AI视频生成又一次放大了算力需求，随着AI视频的平民化，算力需求将进一步涌现。ChatGPT宣布支持接入第三方插件（Plugins），我们认为，在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。 中国电信、中国移动2022年财报相继出炉，财报显示运营商在业绩稳健增长的同时，都在加大算力投资。从运营商建成与计划的算力资源看，2022年中国移动算力规模达到8.0EFLOPS，同比增加2.8EFLOPS；中国电信建成3.8EFLOPS，同比增加1.7EFLOPS，2023年计划达到6.2EFLOPS。 AIGC算力组合：天孚通信300394、太辰光300570、新易盛300502、寒武纪688256、锐捷网络301165、中兴通讯000063、紫光股份000938、工业富联601138。 边缘算力：美格智能002881、移远通信603236、广和通300638。 视频会议：亿联网络300628、会畅通讯300578、视源股份002841。 数字人：蓝色光标300058、汤姆猫300459、中科金财002657、昆仑万维300418、值得买300785、青木股份301110。 数字中国核心龙头：中国移动600941、中国电信601728、中国联通600050、东方国信300166、思特奇300608、天源迪科300047。 Canalys：2022中国云基础设施服务支出303亿美元，2023年将增长12%。2022年中国大陆的云计算市场增长了10%，全年总额为303亿美元。2022年的增长率出现了明显下降（前三年的年增长率超过30%）。2023年，Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。 TD产业联盟报告：全球5G连接用户总数超过10.1亿，5G渗透率达到12%。TD产业联盟的《全球5G/6G产业发展报告（2022-2023）》指出，2022年全球5G市场在网络人口覆盖、基站部署数量、5G连接数等方面快速发展，全球5G基站部署总量超过364万个，同比2021年（211.5万）增长72%。全球5G连接用户总数超过10.1亿，5G渗透率达到12%。 风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。
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