国盛证券-通信：华为P60实现AI搜图，边缘推理再进一步-230324

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（以下内容从国盛证券《通信：华为P60实现AI搜图，边缘推理再进一步》研报附件原文摘录）
　　华为P60加入AI搜图功能。3月23日，华为发布新手机P60，并带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。使用自然语言在手机图库中搜索出匹配如“山顶看日出”“围炉煮茶”“蓝色珊瑚中的小丑鱼”等描述的照片。智慧搜图功能将于2023年5月陆续上线，支持搭载HarmonyOS3.1及以上版本的手机或平板电脑。 　　从高通到华为，边缘推理正一步步走向成熟。本月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。如今，华为通过模型小型化处理，将智能搜图模型带入鸿蒙系统，基于终端算力的边缘推理，正在一步步走向成熟。我们认为，未来AI的推理过程，通过一定的针对性优化后，完全有能力通过边缘算力实施。同时，边缘算力具有低时延、安全、隐私等优势，符合未来AIGC时代，对于AI创作所有权和隐私权的要求。 　　智能模组将AIGC触及用户的毛细血管。在AI大爆发周期内，迭代和训练需要的整体算力将会呈指数级增长，增速将会超过单芯片算力增长速度。因此，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。同时，随着AIGC内容进一步进展到虚拟场景，视频等，流量消耗与时延将成为影响体验的重要一环，而基于本地算力的推理过程将解决这一痛点。智能模组作为在边缘侧通融合了算力与通讯功能的产品，是承载边缘推理需求的理想形式。我们认为，未来结合特定场景优化并通过模组实现的AI功能，将彻底打开AI应用的场景与空间。 　　AIGC将加速图库商业化进程。自AIGC发展以来，AI制图成为了热点，行业中已经涌现了如Stable Diffusion、Midjourney、Dall-E等优秀产品。同时，随着AI制图发展，许多投资者对于传统图库的存在价值产生了质疑。我们认为，传统图库的图片资源多为实地摄影，当前模型并不能生产完全替代摄影作品的内容，并且图库不仅作为优质的训练集，更多的是原创一个原创数据社区。华为的“智慧搜图”功能为图库在AI时代的发展提供了绝佳的思路，通过AI模型下的关键词搜索功能，使得用户快速触及需要的图片资源，加快版权变现的效率。同时，AI制图的版权归属一直是业界关注的焦点，而图库作为最大的创作者社区，有望成为海量AI创作的交流与变现平台。 　　投资建议：随着中心化平台加强，边缘侧算力会相应膨胀，在C端与B端领域将会涌现更大需求。 　　边缘算力：美格智能、移远通信、广和通、中兴通讯、初灵信息、寒武纪。 　　风险提示：边缘算力发展不及预期、AI模型发展不及预期。