国盛证券-通信：新版Office发布，AI应用侧边际变化何在-230317

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（以下内容从国盛证券《通信：新版Office发布，AI应用侧边际变化何在》研报附件原文摘录）
　　微软发布Office的AI新功能“Copilot”。北京时间3月17日凌晨，微软正式发布了基于AI的新版Office软件，微软将AI助理“Copilot”引入到Office全家桶中，实现了多项自动生成与总结功能，标志着日常办公正式进入“AI”时代。 　　AI功能正式与Office实现融合。Office copilot功能是一种基于AI的助理，可以帮助用户在Office应用中提高生产力。目前在展示出的主要功能包括（1）在Word中根据其他文件草拟文档，并提供编辑和调整的建议。（2）在PowerPoint中根据Word文档创建演示文稿，并提供设计和排版的建议。（3）在Excel中根据数据生成图表和分析，并提供公式和函数的建议。（4）在Teams中转录会议内容，并提供总结和行动点的建议。 　　AI加持下，视频会议行业迎来新机遇。基于新发布的Office AI版功能与微软通过AI给予视频会议软件Teams的新功能，我们认为视频会议的使用体验将会大幅度提升，除了在会议中提供实时语音转录，并在会后提供纪要外，通过办公软件的加持，甚至可以进一步把会议内容通过PPT展示，或者在会议中通过Excel实时展示数据内容。我们认为，随着AI在Office上加速应用，能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式，无论是Teams视频会议系统本身在行业内渗透率提升，或是越来越多新用户的加入，都将加速企业视频会议系统建设需求，从而利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴。 　　改变营销方式，数字人有望成为AI应用首站。随着在ChatGPT下，实时，高度拟人化的回复成为现实，基于AI回复的营销系统有望加速渗透。同时，在营销领域，2D数字人相对于3D数字人具有制作成本低，需要算力小等特点，有望快速提高渗透率。我们认为，基于ChatGPT的2D数字人将成为AI走进营销的第一站，同时随着GPT-4模型的发布，AI对于图片的理解成为现实，能够帮助客户更好的挑选商品和解决问题。我们认为，在AI营销体系下，无论是数字人制作公司，或是营销渠道公司，都将受益海量的创新需求。 　　投资建议：建议投资者积极关注三大AI应用投资方向： 　　1：视频会议：亿联网络、会畅通讯、二六三。 　　2：AI营销：蓝色光标、值得买、青木股份、光云科技、昆仑万维、万兴科技。 　　3：应用驱动算力升级：天孚通信、太辰光、中兴通讯、锐捷网路、紫光股份。 　　风险提示：AI应用发展不及预期，算力扩容速度不及预期。