弘业期货-宏观金融日报-230227

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数跌0.28%收3258.03点，深证成指跌0.73%，创业板指跌0.79%。沪深两市主力资金净流出316.23亿元，盘面上，旅游、酿酒、酒店餐饮、公共交通、煤炭、食品饮料、化工、纺织服饰等板块逆势上涨，草甘膦、化肥、POE胶膜等概念也涨幅居前，Chiple概念、AIGC概念、数据确权、ChatGPT概念等板块跌幅居前。两市超3900只个股下跌。 　　美国1月通胀数据不佳，市场对美联储加息预期增强，当前美元指数处于反弹形态，美元继续走强。 　　1月信贷社融全面走强，充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。随着疫情等扰动因素消退以及政策持续发力，企业信心得到提升。相较于企业信贷，消费信贷数据仍有提升空间，还需关注后期消费回暖力度。 　　国内大盘有进一步调整的可能性，热点板块轮动加快，短线需及时关注市场变动方向。 　　继续密切关注地缘风险、疫情、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、行情回顾 　　今日5年期国债期货主力合约TF2306报收于101.515，最高100.535，最低100.425，成交量3.76万手，持仓量82081手，日增仓816手;10年期国债期货主力合约T2306报收于99.735，涨幅0.03%，最高99.760，最低99.625，成交量5.03手，持仓量142256手，日增仓1596手；2年期国债期货主力合约TS2306报收于100.575，跌幅0.02%，最高101.615，最低100.560，成交量2.61万手，持仓量46308手，日增仓290手。 　　央行发布第四季度货币政策执行报告指出，将精准有力实施好稳健的货币政策，坚持不搞“大水漫灌”，保持货币信贷合理增长，引导综合融资成本稳中有降，发挥好结构性货币政策工具的激励引导作用。密切关注通胀走势变化，支持能源和粮食等保供稳价，保持物价水平基本稳定。本周央行公开市场共有14900亿元逆回购到期。今日公开市场有2700亿元逆回购到期，央行开展3360亿元7D逆回购操作，单日净投放660亿元。跨月在即，资金面偏紧，主要回购利率普遍上行。今日期债先下后上，收盘涨跌不一。 　　二、重要经济资讯 　　1.Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行38.4bp报1.817%，7天期下行6.6bp报2.177%，14天期上行1.8bp报2.527%，1个月期上行0.2bp报2.287%。 　　2.农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.7676%、2.9114%，全场倍数分别为3.55、4.06，边际倍数分别为1.13、6.06。