平安证券-计算机行业点评：软件业、两化融合规划发布，数字化转型大潮将至-211130

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事项：工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》（分别简称《软件规划》和《融合规划》，下同）。

平安观点：“十三五”软件业规模效益提升明显，与工业等重点领域融合加快。

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，也是制造强国、网络强国和数字中国等重大战略的支撑。

“十三五”末，软件和信息服务业务（简称软件业，下同）收入达到8.16万亿元，年均增速达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%。

基础性产品如操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果，部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平。

“十三五”时期，信息化与制造业融合发展的效果正在显现，工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%，五年内分别增加6.7、13.2和11个百分点。

工业互联网平台资源配置能力显著增强，设备连接数量超过7000万，赋能效果明显。

“十四五”时期，软件业要实现产业链、供应链上水平，两化融合要上台阶。

当前，软件业面临的问题依然严峻，集中体现在产业链脆弱、基础单薄、融合发展深度和广度不够等方面，“十四五”都需要进行发力解决。

按照《软件规划》预计，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升。

制造业信息化水平继续提高，《融合规划》提出，到2025年关键工序数控化率达68%，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，预计目标较2020年末实际值分别高15.9、11.9和12.0个百分点；继续提升原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等领域的数字化、智能化和网络化水平。

软件产业链强化、深化软件定义是“十四五”行业重点工作。

未来五年，产业将围绕软件产业链，重点从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力。

二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平。

三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。

《软件规划》针对推动软件产业链升级，部署了6项具体任务，即通过聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同攻关应用软件、前瞻布局新兴平台软件、积极培育嵌入式软件、优化信息技术服务，加速“补短板、锻长板、优服务”，全面提升软件产业链现代化水平。

同时，规划要求深化软件定义。

软件定义作为驱动未来发展的重要力量，在这次公布的《软件规划》中，就明确要培育创新应用生态，主要面向电子消费、高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域，提供软件定义解决方案并开展运营模式探索。

工业化和信息化融合将更为深入，模式创新和行业数字化转型是重点。

此次工信部公布的《融合规划》中，明确了五项主要任务。

我们预计，对产业预计影响较大的有两个：一是培育新产品新模式新业态。

《融合规划》指出，要发展新型智能产品、数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等七大新产品新模式新业态。

二是推进行业领域数字化转型。

《融合规划》要求，要加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级。

围绕着上述任务，工信部将启动制造业数字化转型、两化融合标准引领、工业互联网平台推广、系统解决方案能力提升、产业链供应链数字化升级等工程或行动。

投资建议：数字经济是国内经济转型发展的重要抓手，信息化和制造业的融合是数字化的重要方向，“十四五”时期都将面临着巨大发展机遇。

软件产业链和供应链都有望补强，价值链也将得到提升，基础软件如操作系统、数据库、办公软件、工业软件、嵌入式软件以及新型平台软件的重视程度将继续提高；软件定义的潮流也将延续，在智能网联汽车、消费电子等领域的应用将更为深入。

同时，信息化和制造业的融合将进入新的时期，制造业信息化改造投入预计将继续增大，相关解决方案、软硬件及服务需求也将放大。

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风险提示：1）政策出台进度和支持力度可能不及预期；2）传统行业数字化转型推进不顺利；3）中美在科技领域的博弈加剧。