国盛证券-通信行业周报：AIGC下再看东数西算-230226

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（以下内容从国盛证券《通信行业周报：AIGC下再看东数西算》研报附件原文摘录）
　　2月24日，东数西算一体化算力服务平台正式在宁夏银川上线运营。此时，距东数西算工程正式启动恰满一年。在AIGC大时代的背景下，东数西算的意义显得更加重大。AI模型的生成主要依靠算力与数据，而算力成本随着摩尔定律的发展与芯片制程的进步，必定会逐步降低，在未来，能源费用与设施费用将成为AI运算的主要成本。以宁夏为代表的我国西部地区拥有广阔的土地空间以及良好的可再生发电资源，可以最大程度降低我国AI算力的部署成本。因此，西部地区得天独厚的资源禀赋将成为AI时代最宝贵的“降本”资源，而东数西算工程的意义，在AI时代，也将从降低“数据存储成本”变成“降低社会整体运行成本”。随着西部地区加快算力中心建设与布局，将会带动整个IDC行业景气修复，在利好IDC厂商的同时，对于其中的散热系统、交换机、服务器、光模块等配套设施也将带来需求提振。 　　东数西算核心推荐：中国电信601728、中国联通600050、中国移动600941、奥飞数据300738、光环新网300383、润泽科技300442、龙宇股份603003、中兴通讯000063、英维克002873。 　　东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布。2月24日上午，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。作为中国首个“算力交易”平台，该平台将为智算、超算、通用算力等各类算力产品提供算力发现、供需撮合、交易购买、调度使用等综合服务，有效结合东西部算力发展需求，助力形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场，赋能东西部数字化发展。 　　德勤：低轨通信卫星行业有望进入快车道，空间巨大。德勤预计，到2023年底低轨宽带卫星总数将超过5000颗，构成两大卫星星座，为全球各地（包括偏远地区）近一百万用户提供高速互联网接入服务。展望未来，倘若各家公司现有的低轨卫星星座计划均告成功，到2030年将有七至十个卫星网络投入运营并形成竞争态势，这意味着共有四至五万颗卫星为逾一千万终端用户提供服务。 　　风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。