国盛证券-通信行业周报：运营商，数据要素+AI下的核心赛道-230219

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（以下内容从国盛证券《通信行业周报：运营商，数据要素+AI下的核心赛道》研报附件原文摘录）
　　本周AIGC持续成为市场热点，数据要素是AI训练与迭代的核心资源，同时未来AIGC产生的海量数据将带来爆发式的数据传输需求。从海外来看，韩国运营商SKT已经深度参与AIGC，并将于2023年发布首款大型AI商用产品。国内来看，中国电信于2月18日宣布已经全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果。我们认为，随着AIGC在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。除关注三大运营商外，在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下，如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。建议投资者积极关注如东方国信、天源迪科、中新赛克、恒为科技、润建股份等运营商产业链优质公司。 　　核心推荐：三大运营商：中国电信601728、中国联通600050、中国移动600941，CPO技术龙头：天孚通信300394。 　　深圳市：制定FTTR标准规范，大力推动FTTR建设应用。近日，《深圳市极速先锋城市建设行动计划》印发。《计划》分为先锋接入、先锋算力、先锋感知、先锋应用四大目标。重点包括：固网宽带方面，全年新增光传送网（OTN）节点1600个以上，扩大千兆宽带用户规模，千兆光纤宽带家庭用户数量占比达到40%。制定光纤到房间（FTTR）标准规范，大力推动住宅小区、办公楼宇、工业园区、产业园区等FTTR建设应用。支持在教育、医疗、金融等行业开展全光网络改造， 　　Dell‘Oro报告：2023年全球企业网络安全市场将继续保持强劲增长势头。根据市场研究公司Dell‘OroGroup的最新报告显示，企业在网络安全技术上的支出在2020年新冠疫情大流行之后一直在反弹，预计在整个2023年将继续保持强劲势头。然而，预计随后几年一直到2027年，收入增长速度将会略微减弱。 　　风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。