中银证券-计算机周报：落地快于预期，筹备AI第二阶段机会-230219

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（以下内容从中银证券《计算机周报：落地快于预期，筹备AI第二阶段机会》研报附件原文摘录）
　　据Gartner，预计生成式AI在未来2-5年内将进入成熟期，文本式先行，图像和视频/游戏也将随之出现。国内诸多互联网大厂已经开始生成式AI军备竞赛，预计国内产业化将迎加速。同时微软产品全线将融合ChatGPT，应用快速铺开，技术加速成熟，预计生成式AI浪潮或将持续。建议关注AI应用、AI芯片、算力及GPU相关标的。 　　支撑评级的要点 　　ChatGPT开启生成式AI浪潮，产业竞赛加速。据Gartner，预计生成式AI在未来2-5年内将进入成熟期，文本式先行，图像和视频/游戏也将随之快速出现。ChatGPT的快速发展引发了生成式AI的竞争浪潮，谷歌计划推出聊天机器人Bard，国内腾讯、百度、阿里、字节等互联网大厂也相应宣布同类的产品研发计划或已有成果，国内生成式AI产业化加速。 　　微软产品全线整合，应用前景广阔。微软此前宣布ChatGPT将与全线产品整合，包括且不限于Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等。我们预计浏览器、线上会议、沟通应用及云服务等应用将快速铺开，创新技术的同时不断提升产品的服务度，有效提升产品销售额。 　　行业要闻 　　（1）芯片与服务器：台积电计划将其位于亚利桑那州芯片工厂的资本增加至多35亿美元。据悉，该厂于是美国历史上最大的外国投资之一，并将于2026年开始生产，采用先进的3纳米技术。 　　（2）云计算：据IDC，到2025年，云计算将超过企业内部基础设施，成为65%的亚洲2000强企业存储、管理和分析运营数据的主要设施，云技术将是亚太地区企业的首要技术。 　　（3）AI：ChatGPT背后的初创公司OpenAI表示，其正在开发聊天机器人ChatGPT的升级版，让用户可以自定义设置，以解决人们对人工智能偏见的担忧。 　　（4）数字经济：第二批81个千兆城市建设成果于2月15日正式发布。目前全国已有110个城市达到了千兆城市建设标准，目前已建成5G基站231.2万个，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，千兆宽带用户达到9175万，5G移动电话用户达到5.6亿。 　　（5）网络安全：据Dell‘OroGroup，企业在网络安全技术上的支出在2020年之后一直在反弹，预计2022年该市场同比增长近15%，整个2023年将继续保持强劲势头。2022年和2023年网络安全收入总和预期上调至488亿美元。 　　（6）工业互联网：工信部确定了2022年工业互联网试点示范名单，围绕工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类6类22个具体方向遴选试点示范项目；确定了191个解决方案为2022年工业互联网APP优秀解决方案，包括腾讯云计算、阿里云计算、浪潮等企业。 　　投资建议 　　推荐科大讯飞、拓尔思、拓维信息，建议关注博彦科技、软通动力、中科曙光、石基信息。 　　评级面临的主要风险 　　技术创新不及预期；国内受强监管。