国元国际-晨报-210624

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【债券快讯】6月23日中资美元债一级市场发行5只债券长江实业集团（标普：A稳定，穆迪：A2稳定）拟发行2笔RegS、期限分别为3年期和5年期的美元票据。

对应规模分别为2.5亿美元/3.5亿美元，初始指导价分别为T+70bps区域/T+85bps区域，最终定价分别为T+40bps/T+55bps。

巴克莱、美银证券(B&D)、高盛（亚洲）担任联席账簿管理人、联席牵头经办人。

北京建工（标普：BBB稳定）拟发行RegS、5年期、6亿美元高级无抵押债券。

初始指导价T+180bps区域，最终定价T+135。

法巴银行、中金公司、德意志银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中油燃气（穆迪：Ba2稳定，标普：BB稳定）拟发行RegS、5NC3、4亿美元高级票据。

初始指导价5.15%区域，最终定价4.7%。

汇丰银行(B&D)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人。

领地控股发行RegS、364天、1.5亿美元的高级无抵押票据，最终定价12.5%，国泰君安国际（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

另有2家公司潜在发行深圳高速公路股份（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定，惠誉：BBB负面）拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)。

本次发行由中银国际担任联席牵头全球协调人，由中银国际、瑞银集团、国泰君安国际、平证证券(香港)和工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由中国银行、中金公司、农银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、招商证券(香港)、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行和中信里昂担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，6月23日召开固收投资者会议。

瑞安房地产拟发行RegS、5NC4、以美元计价、高级无抵押可持续发展挂钩债券。

该债券由瑞安房地产全资子公司ShuiOnDevelopment(Holding)Limited发行，瑞安房地产提供担保。

本次发行由渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人和联席账簿管理人，由瑞银集团担任独家结构代理，6月23日起召开固收投资者会议。