开源证券-晨会纪要-210625

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观点精粹行业公司【计算机】鸿蒙初发，万物互联――行业深度报告-20210624我们认为鸿蒙系统是华为面向IOT时代的基石，也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇。

我们建议从下述3个方面，关注参与华为自有生态建设的合作伙伴。

（1）软件开发层面：推荐中科创达、其他受益标的润和软件、中国软件国际（HK）、常山北明、拓维信息。

（2）软件应用层面：推荐万兴科技、金山办公。

（3）生态合作伙伴层面：推荐赛意信息、金蝶国际（HK），其他受益标的包括数码视讯、龙软科技。

【通信：华测导航(300627.SZ)】定增顺利落地，发展有望再上新台阶――公司信息更新报告-202106236月22日，公司发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》，本次公司顺利以26.02元每股价格募资8.00亿元，本次发行后公司新增30745580股有限售条件流通股。

我们维持预测公司2021年可实现归母净利润，略微上调公司2022年可实现归母净利润，新增公司2023年可实现归母净利润，调整后我们预测公司2021/2022/2023年可实现归母净利润为2.84/3.78/5.01亿元，同增44.1%/33.3%/32.5%，EPS为0.83/1.10/1.46（此前分别为0.83/1.08）元，当前股价对应PE分别为40.6/30.5/23.0倍，相对可比公司存在一定估值优势。

维持“增持”评级。