国海证券-大类资产月报：美元持续走高，纳斯达克指数创新高-210627

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核心要点：股票市场：本月A股震荡上行，主要股指普涨，科创板50大涨15.33%，科技股表现瞩目。

亚洲其他市场中，主要股指同样普涨，台湾市场表现最优，涨幅达7.13%，港股恒生指数上行3.08%。

本月美国三大股指普涨，道指纳指齐创新高，其中纳指表现最优，涨幅达5.12%,标普指涨1.99%，道指小幅累涨0.12%。

欧洲主要股指集体走高，法国股市表现最优，涨幅为3.35%。

货币市场：银行间资金面平稳，逆回购利率仍维持在2.20%，央行打破自3月来已连续80个交易日开展的7天期逆回购100亿元的投放，24，25号连续两日将操作量提升至300亿元。

R007上行5.17BP至2.14%，DR007上行2.83BP至2.11%。

SHIBOR隔夜利率上行13.20BP至2.00%。

债券市场：本月美国十年期国债收益率震荡下行，小幅下跌1BP至1.63%。

中国国债收益率延续窄幅波动，上行10.23BP至2.44%。

外汇市场：本月美元指数进一步走高，月累涨2.19%至91.8066。

人民币承压贬值，美元兑人民币中间价上涨1.39%至6.4744。

其他主要国家货币涨跌不一。

商品市场：(1)南华工业品指数本月涨幅最大达7.66%，农业品与贵金属下行。

(2)6月原油价格有较大幅度的攀升，布伦特原油期货结算价上涨10.97%至76.18美元/桶，创下自2018年10月以来新高，WTI原油期货结算价本月累涨12.08%至74.05美元/桶。

(3)COMEX黄金受美元指数走强影响大受打击，暴跌6.33%，结算价收于1777.80美元/盎司。

(4)海外有色金属价格涨跌不一，其中LME镍本月涨幅最大。

房地产市场：房地产政策趋严，投机需求逐步离场。

2021年以来全国首套平均房贷利率持续上涨，5月上升2BP至5.33%。

本月美国30年期抵押贷款固定利率上涨3.02%，较5月上行7BP。

美国5月成屋价格中值同比上涨23.6%至350300美元，该同比涨幅为1999年有记录以来的最大涨幅。

另类投资：本月币圈重大利空消息不断，比特币暴跌19.62%，跌破3.2万美元关口，收于31597.75美元/个。

全球大类资产观点：1.通胀预期大概率见顶，美债利率年内上行空间有限。

2.美元有望进入中期上行。

3.中美股市短期企稳回升，长期牛市延续。

4.传统工业品见顶。

5.国内十债利率中期震荡。

重点关注：全球通胀表现，美元走势，大宗商品价格，全球疫情风险提示：流动性收紧超预期，经济发展不及预期，中美摩擦加剧，疫情超预期恶化。