中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210627

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有677个，其中董事会预案的有102家，股东大会通过的有279家，发审委通过的有35家，证监会核准的有259家，国资委批准和银监会批准的分别为0、2家。

本周(2021/06/20-2021/06/27)共有10家公司首次披露定增预案，总募资金额为157亿元，项目数比上周多4，总融资金额数比上周多69亿。

按定增目的来分，共有5家项目融资，3家配套融资，1家补充流动资金，1家引入战略投资者。

按定价方式来分，共有7家竞价，3家定价。

截至本周共有259家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有15家公司。

其中定增目的为项目融资的有欧菲光、紫光股份、金河生物、诚迈科技、朗玛信息、芒果超媒、晨曦航空、润禾材料和金奥博,总融资金额为288亿，定增目的为补充流动资金的有利德曼、焦作万方和桂林旅游,总融资金额为20亿，定增目的为配套融资的有三房巷,总融资金额为8亿。

本周共有7家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为52亿，实际完成项目数比上周少了2家,实际募集资金金额比上周少了45亿。

本周共有9家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少2家；总解禁的募资金额为91亿元,解禁的募集资金比上周少41亿；平均解禁收益率为7%。

下周共有12家解禁，其中定增目的为项目融资的有盛洋科技、至纯科技、中国核电、柯利达、中信建投、庄园牧场、神火股份和新易盛,总融资金额为178亿，定增目的为配套融资的有渤海化学、华兴源创和新疆天业,总融资金额为13亿，定增目的为补充流动资金的有农业银行,总融资金额为1000亿。

截止目前(2021/06/27)解禁收益率为正的有盛洋科技、至纯科技、中国核电、渤海化学、华兴源创、新疆天业、庄园牧场和神火股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。