万联证券-晨会-210629

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核心观点周一A股两市呈分化走势，上证指数收盘跌-0.03%收报3606.37点，深证成指收涨0.98%，两市成交额10175亿元；沪深300收涨0.23%，上证50收盘跌-0.4%，创业板指涨1.95%，科创50收盘涨1.83%；北向资金净流出40.55亿元；海外方面，美国三大股指有涨有跌，道指跌-0.44%，标普500涨0.23%，纳指0.98%；欧洲股市普跌，亚太股市涨跌不一。

农林牧渔、电力设备及新能源、医药行业涨幅最大，非银行金融、银行、煤炭行业跌幅最大。

近日，人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会，会议强调要加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，搞好跨周期政策设计。

要维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性；优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。

灵活精准实施货币政策，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

行业方面，可关注：1）新能源、半导体、光伏、军工等科技成长股；2）中报业绩亮眼的资源品板块和低估值行业；3）碳中和和鸿蒙主题投资。