加入VIP免费下载国盛证券-电子行业周报：宁德时代再签大单，三安光电定增完成-221212
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本周行情回顾。根据Wind，本周（12.5~12.11）申万电子板块涨幅为+0.02%，半导体涨幅+0.25%，消费电子涨幅+0.77%。个股方面，半导体（申万2021分类）涨幅前5的个股分别为：博通集成（8.99%）、北方华创（7.88%）、国科微（5.31%）、大港股份（5.08%）、中颖电子（4.96%）。消费电子（申万2021分类）领域涨幅前5的个股分别为：东尼电子（12.30%）、胜蓝股份（8.20%）、利通电子（7.07%）、安克创新（6.72%）、胜利精密（5.94%）。沪深300周度涨跌幅+3.29%，电子相对沪深300超额收益-3.27%。细分板块中，半导体设备、光学元件、品牌消费电涨幅靠前，分别为+3.54%、+1.39%、+1.21%。目前行业整体估值水平位于历史低位，根据Wind，电子（申万）板块整体PETTM（月度）为29.95x，与2012、2019年低位接近。 宁德时代与众锐公司签署锂离子电池模组采购合同。2022年12月6日宁德时代发布公告，公司与众锐公司签署了《关于产品采购及预付款的合同》，合同主要内容：为保障Honda（本田）中国动力电池需求的长期稳定供应，众锐公司从宁德时代采购锂离子电池模组产品，并将采购的产品分别销售给Honda（本田）中国关联公司。基于Honda（本田）中国中长期需求，自2024年至2030年，在合同约定的供货期限内，众锐公司向宁德时代采购锂离子电池模组的预计采购量合计约为123GWh，具体采购情况由众锐公司与宁德时代另行签订具体的采购合同确定。双方在合同中约定基础价格，并设置了相应的调价机制。 12月6日，三安光电发布《非公开发行股票发行情况报告书》的公告。本次定增发行价为15.50元/股，发行股数5.1亿股，募集资金总额79亿元。公司拟使用部分募集资金推进湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目，有助于公司进一步提升Mini/MicroLED等新兴高端产品的产能规模和销售占比，形成Mini/MicroLED领域的先发优势、规模优势和成本优势，增强客户服务能力和市场竞争力，巩固公司的化合物半导体龙头企业优势地位，助力公司实现问鼎全球化合物半导体行业领先地位、打造具备国际竞争力的半导体厂商的战略发展目标。 设备景气延续，国产化持续推进。据SEMI《2022年中半导体设备预测报告》预测，2022全球半导体制造设备总销售额将创新高，达1175亿美元，yoy+14.7%，到2023年将再创新高达1208亿美元。晶圆设备中，代工和逻辑领域2022年预计增长20.6%至552亿美元；2023年将增长7.9%至595亿美元；DRAM设备市场将引领2022年增长，预计增长8%至171亿美元；今年NAND设备市场预计将增长6.8%至211亿美元，2023年DRAM和NAND设备支出将分别下滑7.7%和2.4%。未来两年全球晶圆厂设备开支将受益第四轮“硅含量”提升周期持续增长。 高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）智能汽车核心标的；4）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；5）苹果产业链核心龙头公司。相关核心标的见尾页投资建议。 风险提示：下游需求不及预期，中美科技摩擦。
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（以下内容从国盛证券《电子行业周报：宁德时代再签大单，三安光电定增完成》研报附件原文摘录）本周行情回顾。根据Wind，本周（12.5~12.11）申万电子板块涨幅为+0.02%，半导体涨幅+0.25%，消费电子涨幅+0.77%。个股方面，半导体（申万2021分类）涨幅前5的个股分别为：博通集成（8.99%）、北方华创（7.88%）、国科微（5.31%）、大港股份（5.08%）、中颖电子（4.96%）。消费电子（申万2021分类）领域涨幅前5的个股分别为：东尼电子（12.30%）、胜蓝股份（8.20%）、利通电子（7.07%）、安克创新（6.72%）、胜利精密（5.94%）。沪深300周度涨跌幅+3.29%，电子相对沪深300超额收益-3.27%。细分板块中，半导体设备、光学元件、品牌消费电涨幅靠前，分别为+3.54%、+1.39%、+1.21%。目前行业整体估值水平位于历史低位，根据Wind，电子（申万）板块整体PETTM（月度）为29.95x，与2012、2019年低位接近。 宁德时代与众锐公司签署锂离子电池模组采购合同。2022年12月6日宁德时代发布公告，公司与众锐公司签署了《关于产品采购及预付款的合同》，合同主要内容：为保障Honda（本田）中国动力电池需求的长期稳定供应，众锐公司从宁德时代采购锂离子电池模组产品，并将采购的产品分别销售给Honda（本田）中国关联公司。基于Honda（本田）中国中长期需求，自2024年至2030年，在合同约定的供货期限内，众锐公司向宁德时代采购锂离子电池模组的预计采购量合计约为123GWh，具体采购情况由众锐公司与宁德时代另行签订具体的采购合同确定。双方在合同中约定基础价格，并设置了相应的调价机制。 12月6日，三安光电发布《非公开发行股票发行情况报告书》的公告。本次定增发行价为15.50元/股，发行股数5.1亿股，募集资金总额79亿元。公司拟使用部分募集资金推进湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目，有助于公司进一步提升Mini/MicroLED等新兴高端产品的产能规模和销售占比，形成Mini/MicroLED领域的先发优势、规模优势和成本优势，增强客户服务能力和市场竞争力，巩固公司的化合物半导体龙头企业优势地位，助力公司实现问鼎全球化合物半导体行业领先地位、打造具备国际竞争力的半导体厂商的战略发展目标。 设备景气延续，国产化持续推进。据SEMI《2022年中半导体设备预测报告》预测，2022全球半导体制造设备总销售额将创新高，达1175亿美元，yoy+14.7%，到2023年将再创新高达1208亿美元。晶圆设备中，代工和逻辑领域2022年预计增长20.6%至552亿美元；2023年将增长7.9%至595亿美元；DRAM设备市场将引领2022年增长，预计增长8%至171亿美元；今年NAND设备市场预计将增长6.8%至211亿美元，2023年DRAM和NAND设备支出将分别下滑7.7%和2.4%。未来两年全球晶圆厂设备开支将受益第四轮“硅含量”提升周期持续增长。 高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）智能汽车核心标的；4）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；5）苹果产业链核心龙头公司。相关核心标的见尾页投资建议。 风险提示：下游需求不及预期，中美科技摩擦。
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