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一、市场行情 干散货运价方面， 11/22日波罗的海干散货运费指数BDI报1149点，环比-2.38%，同比-56.56%。 集装箱运价方面， 11/18 日当周 SCFI 集装箱运价指数 1309.84，环比-9.5%，同比-71.3%，其中上海-美西集装箱运价 1559 美元/FEU，环比-4.5%，同比-76.8%；上海-欧洲集装箱运价 1172 美元/TEU，环比-20.7%，同比-84.5%。 目前中国-美西集装箱运价已跌破小型船公司的成本价， 航司空航较多， 预计运价延续下跌，但跌幅预计有所收窄。 周转方面， 11/22 日 Clarksons 全球集装箱塞港指数为 32.9%，相较一周前-0.5pct，11/22 日 Clarksons 全球干散货船（Cape+Pmx） 塞港指数为 31.53%，相较一周前持平。 近期关注美国铁路行业可能发生的大规模罢工。 据了解， 目前来自 4 个铁路工会的领导人和美国主要货运铁路的管理层正在开会，寻找解决当前劳动协议的办法。罢工定于 12 月 9 日举行。 据了解， 铁路运输占美国全国货运的 30%， 若铁路工人发生罢工， 则可能严重扰乱美国的供应链， 带来港口拥堵的进一步加剧。 干散货方面， 11 月 14 日-11 月 20 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港铁矿发运总量2667.3 万吨，环比增加 308.6 万吨。澳洲发运量 1889.8 万吨，环比增加 165.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1552.5 万吨，环比减少 2.6 万吨。巴西发运量 777.5 万吨，环比增加 143.7 万吨。 受疫情和地产影响，中国钢材终端需求继续走弱，不过铁矿港口和钢厂库存仍较低， 后续需求有望好转，关注未来钢厂开工和基建项目推进力度。 煤炭方面， 发运端近期澳洲新南威尔士州爆发洪水， 对煤炭发运造成一定影响，煤炭发运量减少。 粮食方面， 乌克兰、俄罗斯、联合国等方面确认，黑海港口农产品外运协议相关方均已同意将协议延长 120 天， 利好整体发运。 据 NOAA 预测，预计未来 2 周美国密西西比河水再次回落，关注未来美湾农产品发运进程。 集装箱方面， 运输格局逐渐转为宽松， 集运运价仍处于下跌通道。 供应端德鲁里预计集装箱船市场预计明年将交付 260 万 TEU 的运力，明年新船交付和拆船量都将处于高位。 需求方面， 欧洲能源危机持续加剧， 需求继续萎缩，美国 10 月份进口箱量继续大跌，进口总量为 222.03 万箱， 同比减 13%。 目前美国目前核心服务通胀已接棒核心商品通胀， 成为推升通胀的核心力量。 在通胀高企经济衰退风险加大的背景下美国对进口货量的需求下降， 对美线运价继续造成较大压力。
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（以下内容从银河期货《银河期货：航运日报》研报附件原文摘录）一、市场行情 干散货运价方面， 11/22日波罗的海干散货运费指数BDI报1149点，环比-2.38%，同比-56.56%。 集装箱运价方面， 11/18 日当周 SCFI 集装箱运价指数 1309.84，环比-9.5%，同比-71.3%，其中上海-美西集装箱运价 1559 美元/FEU，环比-4.5%，同比-76.8%；上海-欧洲集装箱运价 1172 美元/TEU，环比-20.7%，同比-84.5%。 目前中国-美西集装箱运价已跌破小型船公司的成本价， 航司空航较多， 预计运价延续下跌，但跌幅预计有所收窄。 周转方面， 11/22 日 Clarksons 全球集装箱塞港指数为 32.9%，相较一周前-0.5pct，11/22 日 Clarksons 全球干散货船（Cape+Pmx） 塞港指数为 31.53%，相较一周前持平。 近期关注美国铁路行业可能发生的大规模罢工。 据了解， 目前来自 4 个铁路工会的领导人和美国主要货运铁路的管理层正在开会，寻找解决当前劳动协议的办法。罢工定于 12 月 9 日举行。 据了解， 铁路运输占美国全国货运的 30%， 若铁路工人发生罢工， 则可能严重扰乱美国的供应链， 带来港口拥堵的进一步加剧。 干散货方面， 11 月 14 日-11 月 20 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港铁矿发运总量2667.3 万吨，环比增加 308.6 万吨。澳洲发运量 1889.8 万吨，环比增加 165.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1552.5 万吨，环比减少 2.6 万吨。巴西发运量 777.5 万吨，环比增加 143.7 万吨。 受疫情和地产影响，中国钢材终端需求继续走弱，不过铁矿港口和钢厂库存仍较低， 后续需求有望好转，关注未来钢厂开工和基建项目推进力度。 煤炭方面， 发运端近期澳洲新南威尔士州爆发洪水， 对煤炭发运造成一定影响，煤炭发运量减少。 粮食方面， 乌克兰、俄罗斯、联合国等方面确认，黑海港口农产品外运协议相关方均已同意将协议延长 120 天， 利好整体发运。 据 NOAA 预测，预计未来 2 周美国密西西比河水再次回落，关注未来美湾农产品发运进程。 集装箱方面， 运输格局逐渐转为宽松， 集运运价仍处于下跌通道。 供应端德鲁里预计集装箱船市场预计明年将交付 260 万 TEU 的运力，明年新船交付和拆船量都将处于高位。 需求方面， 欧洲能源危机持续加剧， 需求继续萎缩，美国 10 月份进口箱量继续大跌，进口总量为 222.03 万箱， 同比减 13%。 目前美国目前核心服务通胀已接棒核心商品通胀， 成为推升通胀的核心力量。 在通胀高企经济衰退风险加大的背景下美国对进口货量的需求下降， 对美线运价继续造成较大压力。
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