浙商证券-计算机行业点评报告：解读《关于数字经济发展情况的报告》-221117

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（以下内容从浙商证券《计算机行业点评报告：解读《关于数字经济发展情况的报告》》研报附件原文摘录）
　　事件： 　　2022年11月16日，国务院发布《关于数字经济发展情况的报告》。报告指出，目前我国数字经济仍然存在系列问题，一是关键领域创新能力不足，二是传统产业数字化发展相对较慢，三是数字鸿沟亟待弥合，四是数字经济治理体系还需完善。 　　《报告》同时也指出未来会向掌握数字经济发展自主权，部署数字基础设施建设，推动数字产业创新、加快深化数字化转型、提升数字公共服务水平、完善数字经济治理体系、加强网络安全和积极构建网络空间命运共同体发展。 　　点评： 　　硬件替换在先，软件紧随其后 　　目前我国数字经济还存在大而不强、快而不优等问题，在关键领域如操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等方面仍然存在技术研发和工艺制造水平落后、创新能力不足等问题。因此，政策强调应当瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，打造原创技术策源地，强化原创技术供给，通过政策引导企业自主研发核心技术，形成“被市场需要”的产品体系。 　　我们认为集中力量解决硬件设备的技术难题后，未来或会面临更大力度的国产替代浪潮，特别针对政府、金融、能源等行业的底层硬件设备更换不仅是为国家安全角度出发，更有可能是源自于市场需求。而底层硬件的更换会随之带来各类软件升级、适配或更换，因此曾经“高粘性”的各类软件或随着底层硬件的变更而逐步国产化。 　　应用软件在于功能迭代更新以及种类横向扩张 　　报告指出，应当持续提升数字公共服务水平，推动政务信息化共建共用，强化政务数据共享和业务协同。同时，加快深化产业数字化转型一方面需要深化“5G+工业互联网”融合发展，另一方面也应推进“三农”综合信息服务，提升农业数字化水平，促进一二三产业融合发展。 　　我们认为伴随网络持续部署，各类行业应用的升级换代会持续提速，不仅在民生方面持续横向扩张各类数字应用，使得智慧政府类业务继续深化，同时在农业、工业等领域同步数字化进程。 　　新点软件持续提升在智慧政务领域的投入，以“互联网+政务服务”作为出发点，将各政府部门数据整合使招采、政务、数字建筑的底层架构环环相扣，发挥纽带作用。同时，相较于其他竞争者，新点的优势在于直接对接大数据局、审批局等具备数据资源的政府机构，通过底层数据联动多个部门。伴随《报告》对智慧政务的工作部署，新点有望基于数据实现更多应用软件的功能迭代以及软件种类的横向扩张。 　　保卫数据安全底线，加速分布式数据库替换进程 　　报告指出，随着数据作为关键生产要素的价值日益凸显，政府将进一步重视数据的安全性，建立健全数据安全治理体系，完善数据分类分级保护制度，规范数据全生命周期管理，以此防范各类风险叠加可能引发的经济风险、技术风险和社会稳定问题。 　　目前，国产数据库大多基于海外开源数据库二次开发，存在“水土不服”等一系列“卡脖子”问题。我们认为数据安全是国家安全的底线，未来各行业底层数据库国产替代速度或会随着《报告》的工作部署加快进程，进一步加强数据敏感行业如金融、政府、能源等行业的底层安全。而分布式数据库的多副本强一致特性使其在大数据处理场景能保证数据安全、快速扩容，成为解决敏感行业数据安全性保证的最佳选择。 　　我们认为，以星环科技为代表的国产数据库公司始终坚持“自主研发、领先一代”的技术策略，多年来核心组件不断由开源向自研体系转换，突破海外开源技术的壁垒，实现全产业链的国产化平滑替代。同时公司聚焦金融、政府等政策始发行业，发展分布式数据库，数据库业务有望在政策推动下实现从0到1的突破。 　　风险提示 　　疫情反复，技术不达预期