浙商证券-电力设备新能源行业周报-第43周-：光伏产业链拐点已现，锂电回收迎政策支持-221106

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（以下内容从浙商证券《电力设备新能源行业周报（第43周）：光伏产业链拐点已现，锂电回收迎政策支持》研报附件原文摘录）
　　新能源汽车 　　(1)本周观点：11月3日，加拿大工业部要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，本次事件有望加深国内重视资源自主可控，加快锂回收布局。11月4日，广东提出方案要求落实国家汽车使用全生命周期管理方案，行业规范逐步完善，我们预计2030年我国碳酸锂回收空间为255万吨，将成为重要来源。10月31日，宁德时代联手越南VinFast，将在CIIC(一体化智能底盘)滑板底盘等项目上开展合作。宁德时代拥有一项关于底盘和车辆的发明专利，可使得底盘实现长度可调的伸缩，解决滑动底盘最大的问题——轴距不可调。本次与VinFast在CIIC滑板底盘开展合作，将强化宁德时代在突破Tier0.5壁垒的技术实力。 　　(2)关键数据：据SMM，本周碳酸锂价格56.15万元/吨(+1.0%)，氢氧化锂55.40万元/吨(+1.0%)。10月比亚迪/广汽埃安/哪吒/问界/极氪/蔚来/理想/零跑/小鹏分别为21.8/3.0/1.8/1.2/1.0/1.0/1.0/0.7/0.5万辆，环比变化8.2%/0.2%/0.1%/18.5%/22.3%/-7.5%/-12.8%/-36.4%/-39.8%。据SNE，2022年9月全球装机54.7GWh，同比增长61.2%，环比增长19.69%；2022年1-9月全球装机341.3GWh，同比增长75.2%。 　　光伏 　　(1)本周观点：11月2日，隆基绿能发布新一代组件产品Hi-MO6，新一代HPBC电池(混合钝化背接触电池)，标准版本量产效率突破25.0%，叠加氢钝化技术的PRO版本效率达到25.3%。基于HPBC电池技术，公司推出组件新品Hi-MO6产品家族，满足全球多元化市场需求，美观、高效、可靠、智能。1)组件正面无遮挡，提升约2.27%的光线吸收；2)组件效率达到22.8%，相较于传统技术产品有明显提升；3)功率衰减更低，首年衰减1.5%，线性衰减0.4%；4)无惧高温，功率温度系数提升至-0.29/℃；5)提升弱光发电，低辐照环境增益可达2.01%。 　　(2)关键数据：10月31日中环发布单晶硅片价格更新，包含210mm尺寸在内的所有规格产品价格全面下调，相比9月8日发布价格环比下降范围约3.1%-3.3%。 　　风电 　　(1)本周观点：量：风电行业排产持续旺盛，随大尺寸零部件供应瓶颈问题逐步解决，产业链装机交付有望于Q4上量，规模效应有望体现。利：Q2原材料价格成本下降有望于Q4体现，铸锻件环节盈利能力有望提升。全年风机招标(不含框架)已达79GW，保守/乐观预期全年风机招标有望达85/100GW，同比增长57%/85%。 　　(2)关键数据：本周国内累计风机招标量2.965GW，环比上周增长78.61%。 　　电力与储能 　　(1)本周观点：11月2日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，内容包括1)风电、光伏项目：新增指标、清理出来的指标，优先分配给煤电企业；2)(煤电调峰能力-50%)*2=风电、光伏项目指标；3)无煤电资源的风电、光伏项目必须配置10%*2h储能。最近多省下发的风电、光伏指标分配文件中，均给予“煤电灵活性改造”配置单独的规模，湖北省、河南省和山西省合计超过13GW，煤电灵活性改造和强制配储成为各省市的必选项。 　　(2)关键数据：1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元，同比增长25.1%。1-9月份，全国电网工程完成投资3154亿元，同比增长9.1%。 　　行情回顾 　　本周申万电力设备行业上涨9.99%，涨幅位列31个申万一级行业第5位，同期沪深300、创业板指分别上涨6.38%、上涨8.92%。细分板块来看，电机、电池、光伏设备的涨幅靠前，周涨跌幅分别为+13.17%、+12.36%、+9.28%。 　　风险提示 　　原材料波动风险；海外政策变化的风险；疫情影响产业链正常运行的风险等。