开源证券-久远银海-002777-公司信息更新报告：业绩平稳增长，有望受益医疗信创机遇-221028

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（以下内容从开源证券《公司信息更新报告：业绩平稳增长，有望受益医疗信创机遇》研报附件原文摘录）
　　久远银海(002777) 　　政策持续催化，维持“买入”评级 　　公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业。考虑到疫情影响项目交付验收和收入确认，我们下调原有盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为2.57、3.25、4.12亿元（原值为2.75、3.48、4.47），EPS为0.63、0.80、1.01元/股（原值为0.88、1.11、1.42），当前股价对应PE为28.4、22.5、17.8倍。我们看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，以及医疗信创推进带来的可观增量，维持“买入”评级。 　　事件：公司发布2022年三季报 　　公司发布2022年三季报，公司2022年前三季度实现营业收入6.60亿元，同比增长4.77%；实现归母净利润1.25亿元，同比增长3.35%；实现扣非归母净利润1.15亿元，同比增长3.79%。公司业绩短期波动，主要系疫情扰动影响项目交付验收。 　　医疗数据安全和器械国产化政策密集发布，医疗信创有望加速 　　2022年以来医疗信息安全、医疗器械国产化等政策密集发布，政策催化下医疗信创推进节奏有望加快。1月上海率先发布《具有联网功能的医疗设备网络安全防护指南》，规范指导医疗设备网络安全管理。3月，国家药监局器审中心发布《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）》，新增网络安全事件应急响应、漏洞评估、远程维护与升级、医疗数据出境、遗留设备等要求。9月，国家医保局官网公告将加大国产医疗器械支持力度。 　　医疗医保信息化龙头，先发优势显著 　　公司参与承建国家医保信息平台和22个省份医保信息平台项目，其中10个省份为核心业务系统。截至2022年6月底，公司承建的22个省份医保信息平台中，1个省份已通过国家医保局终验，其余省份的平台验收工作正按计划有序推进。公司在医保信息化领域的领先优势和项目交付能力得到进一步巩固。 　　风险提示：客户投资不及预期风险、公司技术研发不及预期风险。