加入VIP免费下载华安证券-互联网传媒行业周报：哔哩哔哩在港主要上市生效，商务部促进消费持续恢复-221009
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行情回顾（2022-09-26至2022-10-07） 从指数表现来看，2022-09-26至2022-09-30,上证指数周涨跌幅为-2.07%,创业板指周涨跌幅为-0.65%,沪深300周涨跌幅为-1.33%，恒生指数周涨跌幅为-3.96%,恒生科技周涨跌幅为-3.89%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.69%；2022-10-03至2022-10-07，恒生指数周涨跌幅为3.00%,恒生科技周涨跌幅为2.60%，纳斯达克指数周涨跌幅为0.73%。 互联网传媒个股中：2022-09-26至2022-09-30，分众传媒(+7.39%),安克创新(+3.53%),吉比特(+2.48%)涨幅居前。2022-10-03至2022-10-07，推特(+12.18%),有道(+7.89%),SEA(+7.14%)；中教控股(+11.73%),携程集团-S(+8.92%),建桥教育(+6.49%)涨幅居前。 商务部将通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复 9月29日，商务部举行例行新闻发布会，新闻发言人表示，近期，稳增长促消费政策持续发力，国内消费市场呈现向好发展态势。下一步，商务部将从三个方面发力，促进消费持续恢复： 一将继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场；二将进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，充分发挥中国国际进口博览会等重要平台载体作用，优化供给结构，激发消费活力；三将推进县域商业体系建设，健全农产品供应链体系，积极扩大乡村消费，并加快培育建设国际消费中心城市，统筹推进智慧商圈、商店示范创建，着力提升城市消费。 上海新一轮稳增长“22条”将广告行业纳入纾困扶持范围 上海发布新一轮《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》，新政不仅局限在国家明确的餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等五个特困行业，而是继续扩围拓面，将广告行业纳入纾困扶持范围，按2022年第四季度实际缴纳文化事业建设费的50%给予资金支持。 投资建议 本地生活及在线酒旅：据文化和旅游部，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%；实现国内旅游收入2872.1亿元，恢复至2019年同期的44.2%。美团、携程、去哪儿、飞猪发布2022年国庆假期数据，“即兴度假”和“夜间经济”成为假日消费主流。美团数据显示假期前五天，到店餐饮订单量、点评“必吃榜”餐厅订餐量较五一假期增长47%和119%。飞猪平台，国庆周边游订单较春节增长80%，尤其露营订单量较节前增长1.3倍，“露营+X”成朋友圈主流分享。建议关注本地生活龙头美团-W、在线预订龙头携程集团-S。 元宇宙：HTC预热新款头显，该头显名为ViveVR，将较为小巧、精致和便携；Pico总裁称VR爆发仍需一段时间，百万销量才具有普及性。VR产业创新将推动元宇宙配套产业进步发展，建议关注：创维数字，恺英网络，芒果超媒，风语筑。 广告及直播电商：上海新一轮稳增长“22条”将广告行业纳入纾困扶持，政策支持叠加消费复苏，建议关注快手-W、分众传媒。9.24日，东方甄选开启“寻味西北，云游丝路”西北好物专场活动，开播当日GMV达8083.6万元；截至10.7，东方甄选主账号粉丝数2662.6万人，较上周环比上升0.8%；同时，新东方在线在北京成立东方甄品（北京）商贸有限公司，建议关注可持续提供优质直播内容、并不断提升履约能力的新东方在线。 电商：国庆期间消费需求持续释放。上海市商务委发布的数据显示，截至10月7日，上海全市线下消费金额407.7亿元，线上消费金额约254.8亿元，同比恢复至2021年的8成；“爱购上海”电子消费券节日期间核销金额超过1.35亿元，杠杆率4倍。推动上海地区餐饮、汽车、家电线下消费回暖，同比增速分别为YoY+18.0%/76.3%/300%，国庆期间线下消费恢复至8成。国庆消费具备假日经济风向标功能，以本地游为出行主线的线下消费已现回暖迹象，结合消费券、补贴等创新政策的持续拉动，有望推动消费增长。建议关注：京东集团-SW，拼多多，阿里巴巴-SW。 游戏：腾讯于10月4日收购波兰独立游戏开发工作室GrubyEntertainment的少数股权，该工作室位于波兰华沙，是《死亡链接》的开发商。腾讯2022年在海外投资较国内频繁，8月31日收购FromSoftware，10月4日收购Gruby，海外布局有所提速。建议关注：腾讯控股，网易-S，三七互娱，完美世界。 院线：国家电影局8日发布数据，2022年10月1日至7日，我国国庆档票房达14.96亿元，其中影片《万里归途》以10.23亿元居榜首。建议关注国产动画电影龙头光线传媒。 风险提示 疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变的风险
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（以下内容从华安证券《互联网传媒行业周报：哔哩哔哩在港主要上市生效，商务部促进消费持续恢复》研报附件原文摘录）行情回顾（2022-09-26至2022-10-07） 从指数表现来看，2022-09-26至2022-09-30,上证指数周涨跌幅为-2.07%,创业板指周涨跌幅为-0.65%,沪深300周涨跌幅为-1.33%，恒生指数周涨跌幅为-3.96%,恒生科技周涨跌幅为-3.89%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.69%；2022-10-03至2022-10-07，恒生指数周涨跌幅为3.00%,恒生科技周涨跌幅为2.60%，纳斯达克指数周涨跌幅为0.73%。 互联网传媒个股中：2022-09-26至2022-09-30，分众传媒(+7.39%),安克创新(+3.53%),吉比特(+2.48%)涨幅居前。2022-10-03至2022-10-07，推特(+12.18%),有道(+7.89%),SEA(+7.14%)；中教控股(+11.73%),携程集团-S(+8.92%),建桥教育(+6.49%)涨幅居前。 商务部将通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复 9月29日，商务部举行例行新闻发布会，新闻发言人表示，近期，稳增长促消费政策持续发力，国内消费市场呈现向好发展态势。下一步，商务部将从三个方面发力，促进消费持续恢复： 一将继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场；二将进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，充分发挥中国国际进口博览会等重要平台载体作用，优化供给结构，激发消费活力；三将推进县域商业体系建设，健全农产品供应链体系，积极扩大乡村消费，并加快培育建设国际消费中心城市，统筹推进智慧商圈、商店示范创建，着力提升城市消费。 上海新一轮稳增长“22条”将广告行业纳入纾困扶持范围 上海发布新一轮《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》，新政不仅局限在国家明确的餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等五个特困行业，而是继续扩围拓面，将广告行业纳入纾困扶持范围，按2022年第四季度实际缴纳文化事业建设费的50%给予资金支持。 投资建议 本地生活及在线酒旅：据文化和旅游部，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%；实现国内旅游收入2872.1亿元，恢复至2019年同期的44.2%。美团、携程、去哪儿、飞猪发布2022年国庆假期数据，“即兴度假”和“夜间经济”成为假日消费主流。美团数据显示假期前五天，到店餐饮订单量、点评“必吃榜”餐厅订餐量较五一假期增长47%和119%。飞猪平台，国庆周边游订单较春节增长80%，尤其露营订单量较节前增长1.3倍，“露营+X”成朋友圈主流分享。建议关注本地生活龙头美团-W、在线预订龙头携程集团-S。 元宇宙：HTC预热新款头显，该头显名为ViveVR，将较为小巧、精致和便携；Pico总裁称VR爆发仍需一段时间，百万销量才具有普及性。VR产业创新将推动元宇宙配套产业进步发展，建议关注：创维数字，恺英网络，芒果超媒，风语筑。 广告及直播电商：上海新一轮稳增长“22条”将广告行业纳入纾困扶持，政策支持叠加消费复苏，建议关注快手-W、分众传媒。9.24日，东方甄选开启“寻味西北，云游丝路”西北好物专场活动，开播当日GMV达8083.6万元；截至10.7，东方甄选主账号粉丝数2662.6万人，较上周环比上升0.8%；同时，新东方在线在北京成立东方甄品（北京）商贸有限公司，建议关注可持续提供优质直播内容、并不断提升履约能力的新东方在线。 电商：国庆期间消费需求持续释放。上海市商务委发布的数据显示，截至10月7日，上海全市线下消费金额407.7亿元，线上消费金额约254.8亿元，同比恢复至2021年的8成；“爱购上海”电子消费券节日期间核销金额超过1.35亿元，杠杆率4倍。推动上海地区餐饮、汽车、家电线下消费回暖，同比增速分别为YoY+18.0%/76.3%/300%，国庆期间线下消费恢复至8成。国庆消费具备假日经济风向标功能，以本地游为出行主线的线下消费已现回暖迹象，结合消费券、补贴等创新政策的持续拉动，有望推动消费增长。建议关注：京东集团-SW，拼多多，阿里巴巴-SW。 游戏：腾讯于10月4日收购波兰独立游戏开发工作室GrubyEntertainment的少数股权，该工作室位于波兰华沙，是《死亡链接》的开发商。腾讯2022年在海外投资较国内频繁，8月31日收购FromSoftware，10月4日收购Gruby，海外布局有所提速。建议关注：腾讯控股，网易-S，三七互娱，完美世界。 院线：国家电影局8日发布数据，2022年10月1日至7日，我国国庆档票房达14.96亿元，其中影片《万里归途》以10.23亿元居榜首。建议关注国产动画电影龙头光线传媒。 风险提示 疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变的风险
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