国元国际-晨报-220919

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　　【债券快讯】
　　9月16日中资美元债一级市场发行3只债券
　　象屿集团拟发行3年期、Reg S、3亿美元固定利率、高级无抵押债券。初始指导价6.1%区域，最终定价5.7%。兴业银行香港分行(B&D)、集友银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；华夏银行香港分行、信银资本、农银国际、兴证国际、民生银行香港分行、渣打银行、中信证券、澳门国际银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
　　绍兴上虞国投（惠誉：BBB-稳定)拟发行3年期、Reg S、3亿美元高级无抵押债券。初始指导价5.6%区域，最终定价5.2%。中金公司(B&D)、中国银行、国泰君安国际、交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；光银国际、银河国际、兴证国际、中信证券、中信建投国际、民银资本、信银资本、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、兴业银行香港分行、海通国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
　　西安未央城建拟发行3年期、Reg S、0.77亿美元高级无抵押增信债券。初始指导价5.5%区域，最终定价5.3%。成都银行提供备用信用证；鸿升证券、西南证券(香港)、鼎鑫证券、中泰国际(B&D)、粤创证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；浙商银行香港分行、光银国际、东兴证券(香港)、海通国际、银河国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。