国元国际-晨报-220916

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　　华领医药-B（2552.HK）多格列艾汀即将上市，市场空间广阔
　　多格列艾汀已完成CDE的审评流程。华领医药分别于2020年6月与2020年12月完成的SEED与DAWN研究结果表明多格列艾汀单药治疗、与二甲双胍联合治疗均具有长期稳定疗效和安全性，并且改善了患者的HOMA2-β和胰岛素抵抗指标。2021年9月完成的DREAM研究结果显示，研究期内受试者52周糖尿病缓解率为65.2%。多格列艾汀是目前市面上唯一一款做出停药缓解研究结果的口服药。多格列艾汀凭借其全新机制、疗效显著且持续、耐受性与安全性良好、有望缓解、适用范围广五大优势，未来有望成为糖尿病领域的重磅产品之一,填补未满足的医疗需求。2020年8月华领医药与拜耳就多格列艾汀达成商业合作协议，公司已获得3亿元人民币的预付款并将获得最高可达41.8亿元人民币的里程碑付款。多格列艾汀具备成为中国2型糖尿病一线疗法潜力，上市之后，通过拜耳的专业团队进行推广，有望快速放量，预计2023、2024年营业收入为2.2亿元、15亿元。给予“买入”评级（已覆盖）。