西部证券-景气图谱：郑州开展保交楼专项行动，种植牙集采好于预期-220915

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　　上游材料：欧洲天然气价格高位推升海外能源支出增多，国内用电需求减弱动力煤价格持稳。本周英国天然气价格回落，但绝对值仍处于高位，能源支出增多令欧洲制造业被迫减产。能源危机延续，也带动化工品聚合MDI价格止跌回升。动力煤方面，进入9月后国内高温天气回落，用电需求减弱令动力煤价格持稳。
　　中游制造：8月动力电池装车量同比增速扩大，8月挖掘机销量同比持平。锂电方面，8月动力电池产量及装车量绝对值创历史新高，同比增速分别为156%和121%。光伏方面，硅片龙头TCL中环上调各尺寸硅片报价，光伏产业链价格维持高位。工程机械8月挖掘机销量同比增速持平，开工小时数同比降幅扩大。
　　消费：中秋出行同比下降，种植牙集采落地好于预期。旅游出行方面，因疫情倡导就地过节，中秋假期全国旅游人数同比下降16.7%，结构上以周边短途和本地游为主。医药方面，种植牙集采落地，定价高于此前宁波试点价格，好于预期；国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满接续采购三年。
　　农林牧渔：下游需求支撑谷物价格，国家发改委将投放今年第二批中央猪肉储备。谷物方面，下游养殖补栏意愿增加，推动玉米、豆粕等饲料需求。生猪养殖方面，生猪养殖利润超700元/头，继9月8日第一批投放冻猪肉储备后，本周国家发改委将投放今年第二批中央猪肉储备，以引导正常出栏节奏。
　　汽车：8月新能源车销量同比增速111.2%，汽车购置税减税额6至8月逐月增多。新能源车方面，8月新能源销量同比增速保持7月增速，新能源车销量占比28%，较7月提升。整车方面，受政策驱动叠加暑期购车需求抬升，8月汽车销量同比增幅扩大，汽车购置税减税额6至8月逐月增多。
　　金融地产：郑州开展保交楼专项行动，苏州放开购房限制。郑州开展保交楼“大干30”天专项行动，要求10月6日前停工问题楼盘全面实质性复工。9月14日，苏州市区全域调整外地人购买首套房政策，不再需要出示社保或个税证明。
　　TMT：7月全球半导体销售额增速收窄，9月73款国产网游过审。7月全球半导体销售额增速收窄，中国半导体销售额增速由正转负。消费电子，7月智能手机出货量同比下降31.2%，苹果9月发售iPhone14系列。传媒方面，中秋档期因疫情因素比去年同期下降，但总票房突破3亿元；9月有73款国产网游过审。
　　风险提示：行业数据公布时间滞后，筛选数据维度不同，数据口径差异等带来偏差；宏观环境发生大幅变化。