华安证券-互联网传媒行业周报：多地出台新一轮稳增长促消费政策，VR/AR硬件及内容发布双加速-220912

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　　本周行情回顾（2022-09-05至2022-09-09）
　　本周(2022-09-05至2022-09-09),上证指数周涨跌幅为2.37%，沪深300周涨跌幅为1.74%,恒生指数周涨跌幅为-0.46%,恒生科技周涨跌幅为-1.6%,道琼斯工业指数周涨跌幅为2.66%,纳斯达克指数周涨跌幅为4.14%。互联网传媒个股中：贝壳-W(+6.67%),中国东方教育(+5.56%),美图公司(+4.65%)；ROBLOX(+20.01%),SHOPIFY(+15.61%),逸仙电商(+14.56%)；万达电影(+4.41%),行动教育(+4%),中南传媒(+1.39%)涨幅居前。
　　多地出台新一轮稳增长促消费政策,发力汽车家电等大宗消费
　　近日，湖北省、广东省、新疆维吾尔自治区相继出台新一轮稳增长促消费政策，促进重点领域消费加快恢复，包括发放购车补贴、汽车消费券、加油券以及加大家电促消费力度等措施，促进汽车、家电等大宗消费。
　　蔚来车载AR眼镜上线，苹果正开发至少三款AR/VR设备
　　9月5日，蔚来与Nreal共同研发的NIOAir ARGlasses现已登陆蔚来车商城，可实现等效4米、130英寸的3D观影效果，是全球唯一一款具备车载防抖功能的AR眼镜，也是蔚来全景数字座舱PanoCinema重要组成部分；苹果正在开发至少三款增强现实(AR)和虚拟现实(VR)设备，其中第一款可能将命名为“Apple RealityPro”。
　　爱奇艺结合内容与硬件优势，大力进军元宇宙
　　爱奇艺·奇遇VR携手国内领先的5G+超高清应用技术平台4K花园共同打造VR超高清视频生态；爱奇艺携手国内领先的数字藏品平台iBox发行爱奇艺旗下《风起洛阳》VR系列相关数字藏品，该数字藏品首次融合线下VR体验，在爱奇艺旗下的VR全感互动线下馆中，可全方位领略到《风起洛阳》VR系列数字化的魅力。
　　投资建议
　　阿里与京东公布双11大促时间，天猫、京东将在10月24日和10月初开启种草期，有望从商家端赋予消费者购物信心，建议关注零售电商平台京东集团-SW、拼多多、阿里巴巴-SW；苹果发布新款iPhone14系列手机预售表现受欢迎，汇通达网络近十年来帮助苹果在下沉市场开设约8000家专柜，有望获益；
　　消费持续恢复，即时配送提供了消费需求满足方式，建议关注本地生活龙头美团-W；携程发布的《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示，中秋节期间订单对比端午假期同期增长了137%，建议关注携程集团-S；8月31日国常会提出:“支持刚性和改善性住房需求，地方要‘一城一策’用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款”，随着楼市保交房和稳增长政策持续推进，居民房产交易信心有望稳企，建议关注以存量房和新房交易为主要业务，有望纳入港股通的贝壳-W；
　　22年暑期档总票房达91.35亿，同比上涨23.7%，建议关注光线传媒；消费复苏和线下影院的逐步恢复有望带动广告主投放意愿的提升，建议关注快手-W、分众传媒；三七互娱组建北京分部“星海工作室”，持续发力SLG手游，SLG领域游戏在中国出海游戏品类中营收排名第一。网易旗下游戏《一梦江湖》助力浙江象山旅游业。随着游戏行业政策预期平稳落地，游戏行业逐步复苏，积极拓展文化影响力，建议关注：网易-S、腾讯控股、三七互娱；元宇宙领域，硬件与内容发布双加速，蔚来与Nreal共同研发的车载AR眼镜近日上线，苹果正开发至少三款AR/VR设备，爱奇艺推出VR超高清视频生态和VR系列数字藏品，快手上线虚拟演播助手加速直播间元宇宙转型，三七互娱加入XR产业投资联盟、深化XR领域投资布局，建议关注：创维数字，恺英网络。
　　风险提示
　　疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变风险