华宝证券-基金经理投资价值分析报告：富国基金曹文俊，上下融通，积小胜为大胜-220906

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　　曹文俊：17年证券从业经验，9年基金管理经验。先后于申银万国、原申万巴黎基金担任助理分析师、研究员，曾在交银施罗德基金首次担任基金经理。2017年加入富国基金，2018年4月起任富国转型机遇基金经理，目前在管7只基金为同策略复制，均获得显著超额收益。
　　投资框架：以组合均衡配置，追求风险可控与稳健收益为目标，配置端运用四维度划分资产，多维度考查，季度动态平衡，分阶段判断资产配置比例。个股端划分三层次品种，进可攻退可守，并针对策略短板制定相应补丁策略，框架存在不断迭代升级。
　　产品业绩：代表产品富国转型机遇，当前规模为49.80亿元，截至2022年7月29日，任职以来总回报为120.13%，超越沪深300指数111.21%，年化收益位于同类前20%，回撤控制较优异，风险调整后收益较为突出。
　　产品特征：（1）整体框架与产品特征表现相统一。自上而下为先，造就板块轮动和风格切换，覆盖多个行业，能力圈逐步拓展。（2）投资目标与风控操作相统一。从投资目标看，以风险调整后收益为目标。操作上通过严控选股标准、仓位调整、市值下沉和行业轮动来控制风险暴露。（3）顺势而为和左侧挖掘相结合，具备纠偏能力。
　　风险提示：基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现;本报告根据历史公开数据及基金经理访谈整理，存在失效风险，不代表对基金未来资产配置情况的预测，不构成投资建议。