光大证券-建筑和工程行业上海印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》的事项点评：目标5000亿产业规模，智能网联汽车发展逐步加速-220906

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　　事件：2022年8月24日，上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》以期加快培育上海市经济发展新动能，推动智能网联汽车行业创新发展。
　　以需求为牵引，各项要素充分涌流形成发展合力
　　文件提出坚持创新引领、协同有序、需求牵引、包容开放的四大基本原则，统筹利用国内外创新要素与市场资源，形成跨行业、跨领域发展合力，并主动顺应经济、生活、治理新需求，发挥市场配置资源的决定性作用，激发产业创新创造活力，形成创新高地，并以需求持续牵引技术迭代及生态培育。
　　力争5000亿产业规模，行业扩容趋势愈发明晰
　　文件发展目标：至2025年，上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。
　　从规模上，文件明确指出至2025年5000亿元产业规模的发展目标。从结构上，明确指出L2级L3级汽车新车生产比例超70%。则从配套上，意味着将衍生出针对大规模、多场景、高等级多车型的智慧交通建设配套需求。我们认为，智能网联汽车发展的产业趋势正逐步加速，且愈演愈烈。
　　新基建配套必不可少，路网设施将超前建设
　　文件六大重点任务：1）构建自主配套的智能网联汽车关键技术体系。2）抢抓新终端布局，抢占智能网联汽车发展先机。3）形成跨界融合的智能网联汽车核心产业体系。4）打造新空间格局，拓展协同互补的智能网联汽车发展空间。5）推动新应用落地，布局面向未来的智慧交通场景。6）夯实新基建配套，超前建设智能网联汽车路网设施。
　　智慧交通改造下的新基建配套是智能网联汽车产业体系运行必不可少的载体，因此路网设施建设必将先行。在建设与运营方面，文件指出：1）将实施智能化基础设施改造工程。支持现有开放测试区域加快推进交通信号灯、交通标志标识、交通管理及信息发布系统智能化升级，开展智能路侧设备规模化、标准化建设试点，鼓励建设多功能杆。2）探索智能网联汽车基础设施投资运营新型机制。建好智能汽车创新发展平台，支持跨领域合作组建新型市场主体，探索智能基础设施投资、建设、运营机制。上述举措或有望为智慧交通新基建带来更大空间。
　　投资建议：上海市相关政策进一步印证产业发展加速趋势，或将带来智慧交通建设的增量市场并推动行业全国市场的加速发展。建议关注设计院公司：深城交、华设集团；此外建议关注上海本土企业：上海建工、隧道股份、浦东建设、华建集团。
　　风险分析：政策落地不及预期。