国元国际-晨报-210707

《国元国际-晨报-210707（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国元国际-晨报-210707（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

【债券快讯】7月6日中资美元债一级市场发行4只债券福建投资集团拟发行RegS、364天期、1.5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价2.3%区域，最终定价1.88%。

澳门国际银行(B&D)、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

浦发银行（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定，惠誉：BBB稳定）香港分行拟发行RegS、3年期、7亿美元高级无抵押票据。

初始指导价CT3+85bps区域，最终定价T+47bps。

浦发银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、国泰君安国际(B&D)、工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

香港置地（穆迪：A2稳定，标普：A稳定）拟发行RegS、10年期、5亿美元高级无抵押绿色债券。

初始指导价T+125bps区域，最终定价T+90bps。

汇丰银行(B&D)担任独家全球协调人，汇丰银行、中银香港、星展银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

远洋集团（穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB-稳定）拟发行RegS、3.5年期、3.2亿美元绿色高级无抵押票据。

初始指导价T+270BPS区域，最终定价T+245BPS。

汇丰银行(B&D)、瑞银集团、中金公司、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

另有2家公司潜在发行小米集团（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB-正面，惠誉：BBB稳定）拟发行144A/RegS、以美元计价的固定利率、高级无抵押债券和高级无抵押绿色债券。

拟发行债券由小米集团的全资子公司XiaomiBestTimeInternationalLimited发行，小米集团提供无条件且不可撤销担保。

预期发行评级Baa2/BBB-/BBB（穆迪/标普/惠誉）。

本次发行已委托高盛（亚洲）、瑞士信贷和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，7月6日起召开固收投资者电话会议。

首开集团（惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、以美元计价、高级有担保债券。

上述债券将由首开集团全资BVI子公司BrightGalaxyInternationalLimited发行，由首开集团提供担保。

预期发行评级BBB(惠誉)。

本次发行已委托海通国际(B&D)、华泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，7月6日起召开固收投资者电话会议。