申港证券-计算机行业周报：政策技术双轮驱动，智慧电网走向未来-220905

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　　投资摘要：电网智慧化是未来发展的方向和必然趋势，预计2025年市场规模突破3000亿元。
　　智慧电网是传统电网数字化转型后的产物。智慧电网是指以数字孪生技术赋能传统电网，使电力产业数字化，从而实现电力资源的更高效更安全的生产、调配和使用，进一步实现双碳目标。
　　行业趋势：政策与技术双轮驱动智慧电网发展。
　　1、政策因素：双碳目标促转型发展、新能源充电推波助澜。国家多部门对传统企业的数字化转型提出了更高的要求，智慧电网的数字化转型有利于智慧城市的构建，实现城市的智能化。当下新能源电车兴起，V2G模式助力低碳发展。自2020年以来，国家出台多项政策鼓励V2G发展。
　　2、技术因素：5G技术深度赋能智慧电网。5G赋能电力机器人替代运检人员的危险作业，综合效率提升2.7倍；5G技术赋能无人机，使得线路视频巡视效率提升11倍；5G赋能智慧配电终端，用户停电时间大幅度降低。市场空间：千亿级市场规模指日可待。
　　市场规模
　　未来几年，智慧电网产业的市场空间主要在新能源充电桩、储能、数字孪生变电站、电力巡检机器人，智慧电网市场规模将于2025年突破3000亿。
　　市场回顾：
　　本周计算机板块表现较为良好。计算机板块涨幅为0.53%，涨跌幅在申万一级行业中排12/31。
　　计算机市值前十大股票涨跌幅差异较大，软件类行业较好。办公软件—金山办公较为出色，ERP软件提供商的涨幅也较为优秀，硬件类行业较为不景气。
　　本周计算机板块涨幅前十大股票主要集中在软件行业以及互联网服务相关行业，包括无人运输、智能驾驶、交通运输软件等。
　　投资策略：
　　随着智慧电网的发展，我们认为智慧电网相关服务提供商和电力巨头会持续盈利，建议关注如下：
　　电网智能化方案服务提供商:远光软件、四方股份、亿嘉和
　　电力产业巨头：文山电力
　　风险提示：智慧电网政策推进力度不及预期、技术成熟度不及预期、系统建设成本超预期、应用场景不及预期。