国泰期货-期债：短期区间操作，关注“金九”数据-220901

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（以下内容从国泰期货《期债：短期区间操作，关注“金九”数据》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2212 全天增仓2266 手，多空分歧减弱（多头主动平仓占优），多头内部分歧略微减弱而空头内部分歧略微加大：1）多、空分歧方面，上午T2212“多开”性质的开仓较昨日减少40.55%，“空开”性质的开仓较昨日减少27.01%，“多开”与“空开”之比0.8422 低于前一交易日的1.0340；午后T2212“多开”性质的开仓较昨日增加23.82%，而“空开”性质的开仓较昨日增加41.32%，“多开”与“空开”之比1.0778 低于前一交易日的1.2300；全天来看，T2212“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别减少15.19%和2.87%，多空分歧降低，且多头主动平仓主导期债震荡走弱；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由前一交易日的1.1118 略升至1.1614，“空开”与“空平”之比则由前一交易日的1.4867 略降至1.4803，多头内部分歧略降但空头内部分歧略增。市场面来看，股市低开低走表现偏弱，商品表现偏弱，期债高开后走低。资金面月末边际收敛但尾盘趋松，市场总体跟随资金面变化而出现一定的波动（T2212 下方两大支撑位分别为100.840-101.015 和100.515-100.600）。 　　资金方面，银行间市场流动性早盘收敛、尾盘趋松，回购利率较前一交易日有所上行（银行间7 天期回购利率较前一交易日小幅上行5BP 左右）。