民生证券-计算机行业周报：丢掉幻想，正视现实-220903

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　　市场回顾
　　本周（8.29-9.2），沪深300指数下跌2.04%，创业板指数下跌4.06%，计算机（中信）板块上涨0.20%。
　　行业要闻
　　国家发改委：瞄准人工智能等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目
　　公司动态
　　梅安森：9月2日消息，公司股东金小汉等拟通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过268800股，即不超过公司总股本的0.1066%
　　投资建议：从中兴事件、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，再到美国限制英伟达、AMD向中国出口高端AI芯片，均表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么率先提出“信创的本质就是计算机行业的军工”。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习总书记重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习总书记继今年1月在《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月发表《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》，罕见连续三次在求是杂志亲自署名发表文章中明确强调同一件事，文中指出：“丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。”政策层高度重视信创，高水平科技自立自强是未来数年内国内科技产业发展的重要主线。运营商等信创产业主力持续发布重要招标，体现了国产化进程的不断加速。建议重点关注信创产业及鲲鹏产业链核心标的金山办公、海光信息、寒武纪、中国软件、海量数据、神州数码、东方通、吉大正元、中望软件、超图软件、达梦数据（拟IPO）、拓维信息、创意信息、神州信息等。
　　风险提示：国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险。