国泰期货-期债：短期震荡走弱向支撑位靠拢-220829

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（以下内容从国泰期货《期债：短期震荡走弱向支撑位靠拢》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2212全天增仓1538手，多空分歧减弱，多头和空头内部分歧均继续加大，止盈盘主导市场走势：1）多、空分歧方面，上午T2212“多开”性质的开仓较昨日增加3.59%，“空开”性质的开仓较昨日减少4.53%，“多开”与“空开”之比1.4728高于前一交易日的1.3573；午后T2212“多开”性质的开仓较昨日增加10.68%，而“空开”性质的开仓较昨日减少41.14%，“多开”与“空开”之比1.1.8940高于前一交易日的1.0073；全天来看，T2212“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别增加6.87%和减少24.18%，多空分歧减弱，且多头占优；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由前一交易日的0.9774升至1.1863，“空开”与“空平”之比则由前一交易日的1.4099降至0.9201，多头内部分歧减小，而空头内部分歧加大，多空头内部分歧的转换可能是短期市场由弱转强的重要因素。市场面来看，股市全天冲高回落，商品总体震荡分化，期债小幅高开、随后短暂回落后逐步反弹。资金面趋紧但股市冲高回落，股债跷跷板效应推动债市转暖（T2212下方两大支撑位分别为100.840-101.015和100.515-100.600）。 　　资金方面，银行间市场流动性趋紧，回购利率较前一交易日明显上行（银行间隔夜和7天期回购利率较前一交易日上行10BP左右）。