东海证券-宏观策略日报：中办国办联合发文从严打击证券违法活动-210707

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投资要点：中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，从七个方面提出27条具体举措，对“十四五”时期依法从严打击证券违法活动作出全面系统的部署，目标是到2025年全面形成良好的资本市场生态。

这也是我国资本市场历史上，首个由中办、国办联合印发的打击证券违法活动的专门文件。

意见明确了资本市场未来五年打击证券违法活动的主要目标。

到2022年的目标包括“依法从严打击证券违法活动的执法司法体制和协调配合机制初步建立”“重大违法犯罪案件多发频发态势得到有效遏制”“资本市场秩序明显改善”等。

到2025年的目标包括“证券执法司法透明度、规范性和公信力显著提升”“行政执法与刑事司法衔接高效顺畅”“崇法守信、规范透明、开放包容的良好资本市场生态全面形成”等。

意见总体来看有利于证券行业业务运营的规范与治理，也有利于证券行业的长远发展。

年中业绩预告。

7月7日，两市共有35家公司发布业绩预告，其中24家公司业绩预增，4家公司略增。

业绩增长幅度最大的是八一钢铁，为1744%；实现净利润最多的是*ST盐湖，为22亿元。

业绩变动幅度中位数为120.59%，净利润中位数为2.57亿元。

融资余额增加。

7月5日，A股融资余额16223.55亿元，环比增长63.22亿元；融资融券余额17762.95亿元，环比增长80.39亿元。

融资余额减融券余额14684.15亿元，环比增长46.06亿元。

北向资金净卖出。

7月6日，陆股通当日净买入成交-0.60亿元，其中买入成交651.83亿元，卖出成交652.43亿元，累计净买入成交14233.26亿元。

港股通当日净买入成交-15.68亿港元，其中买入成交190.74亿港元，卖出成交206.42亿港元，累计净买入成交21756.53亿港元。

货币市场利率上涨。

7月6日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为1.9080%，上涨24.30BP，SHIBOR一周为2.0460%，上涨1.20BP。

存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.9052%，上涨24.22BP，一周为2.0263%，上涨7.26BP。

中债国债到期收益率10年期为3.0854%，上涨1.00BP。

美国三大股涨跌不一，欧洲股市普跌。

7月6日，道琼斯工业平均指数报收34577.37点，下跌0.60%；标普500指数报收4343.54点，下跌0.20%；纳斯达克指数报收14663.64点，上涨0.17%。

欧洲股市，法国CAC指数报收6507.48点，下跌0.91%；德国DAX指数报收15511.38点，下跌0.96%；英国富时100指数报收7100.88点，下跌0.89%。

亚太市场方面，日经指数报收28643.21点，上涨0.16%；恒生指数报收28072.86点，下跌0.25%。

美元指数上涨。

7月6日，美元指数上涨0.31%，至92.5395。

欧元兑美元下跌0.35%，至1.1823。

美元兑日元下跌0.31%，至110.6250。

英镑兑美元下跌0.34%，至1.3800。

人民币兑美元即期汇率报收6.4627，贬值0.03%。

离岸人民币兑美元即期汇率报收6.4784，贬值0.25%。

人民币兑美元中间价报收6.4613，升值0.13%。

黄金上涨、原油和期铜下跌。

7月6日，COMEX黄金期货上涨0.52%，报收1797.00美元/盎司。

WTI原油期货下跌1.84%，报收73.81美元/桶。

布伦特原油期货下跌2.81%，报收74.93美元/桶。

COMEX铜期货下跌0.67%，报收4.2505美元/磅。

LME铜3个月期货下跌2.13%，报收9310美元/吨。