红塔证券-联迪信息-839790-海内外业务并进，北交所上市或迎发展契机-220830

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　　联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。公司主要面向日本及国内的行业终端用户、大中型信息系统集成商等提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务，主要面向电力等公用事业、金融、汽车后市场和新零售等行业。
　　上市以来公司营收状况稳定，目前尚处于成长阶段。从行业规模来看，我国IT服务外包市场接近1000亿美元，市场空间广阔。一方面日本市场人口老龄化程度严重，增长率长期处于负增长的趋势，劳动力紧缺导致日本IT人才资源日益匮乏，公司深耕对日业务多年，市场份额较为稳定。另一方面，受益于信息技术的不断创新进步，我国数字经济规模的快速扩大，各行业数字化转型的逐步深入，国内IT市场稳定增长，IT服务投资占比持续提升，并且随着我国新能源产业迅速发展，电力信息化建设有望加快，公司国内市场业务预计将实现较快增长。公司借助此次发行，募集资金将用于进一步扩大技术及销售人员规模，加强产品和技术研发，从而拓宽市场覆盖范围，提升公司竞争力。
　　我们预计公司2022-2024年营业收入分别为23884.12、25581.59和27821.55万元，归母净利润分别为3129.90、3211.02和3550.91万元，EPS分别为0.49、0.51和0.56元，首次覆盖给予“买入”评级