开源证券-中熔电气-301031-新能源需求保持高增长，扩产项目积极推进-220823

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　　业绩符合预期，维持“买入”评级
　　公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入3.05亿元，同比+85.5%，实现归母净利润6364万元，同比增长76.6%，实现扣非净利润6065万元，同比+79.8%。
　　其中，2022Q2公司实现收入1.59亿元，同比增长70.7%，环比+9.1%，归母净利润3039万元，同比+67.9%，扣非净利润2920万元，同比+68.2%，业绩基本符合预期。我们维持之前盈利预测，预计2022~2024年公司归母净利润为1.5、2.7、4.5亿元，EPS为2.27/4.07/6.78元，当前股价对应2022~2024年PE为82.5/46.0/27.6倍，维持“买入”评级。