平安证券-绿色能源与前瞻性产业行业周报（2022年第28期总第37期）：科技双碳方案落地，通威发力组件破局-220821

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　　绿色经济与金融：九部委印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》
　　事件：8月18日，为深入落实党中央、国务院有关部署，做好科技支撑碳达峰碳中和工作，科技部等九部门联合印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面，《实施方案》提出了10项具体行动。
　　点评：1）《实施方案》统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备，为全国科技界以及相关行业、领域、地方和企业开展碳达峰碳中和科技创新工作的开展起到指导作用；2）从低碳科技创新系统整体出发，加强顶层设计，根据不同技术的发展阶段和适用场景，分门别类有序推进能源、工业、交通、建筑等领域低碳科技创新至关重要。
　　新能源：通威组件发力，预中标华润3GW集采大单
　　事件：8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示，通威太阳能、亿晶光电、隆基入3家企业入围。根据招标公告，华润电力本次集采规模为3GW，其中双面545W组件2.9GW，单面545W组件100MW。项目第一中标候选人为通威太阳能，投标单价为1.942元/瓦；第二中标候选人为亿晶光电，投标单价为1.995元/瓦；第三中标候选人为隆基，投标单价为2.020元/瓦。
　　点评：1）本次招标包含1000公里运费，交货期/工期为投标人与华润电力所属项目公司签订的采购合同生效后90日内全部货到现场，若中标此次央企集采大单，也意味着通威正式发力光伏组件板块。2）光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节，最下游为终端电站，手握硅料、电池端巨大产能的通威若大举进军组件环节，将拥有显著的成本竞争优势。
　　绿色经济与金融
　　九部委印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》
　　三部委提出加快建立统一规范碳排放统计核算体系
　　碳排放权交易：价涨量降
　　绿色债券：2022年发行量已超过2021年总发行量
　　SEEE碳中和指数走势
　　碳中和主题基金：周内普涨
　　光伏
　　多晶硅致密料均价环比上涨0.3%，M6单晶硅片、M6电池片、440-450W单面单晶PERC组件均价环比持平
　　高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术列入《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》
　　通威组件发力，预中标华润3GW集采大单
　　风电
　　本周国内中厚板价格下降0.7%，铸造生铁上涨1.4%
　　西门子歌美飒获得菲律宾风机订单
　　1-7月国内风电新增装机1493万千瓦
　　储能
　　特斯拉在得克萨斯州部署Megapack储能项目
　　BlackRock收购澳大利亚电池储能公司Akaysha，并计划在澳投资10亿美元电池储能项目
　　江苏发布两个细则，将新型储能运行纳入分摊和考核
　　投资建议
　　光伏：行业景气度持续提升，2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长；看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等。
　　风电：建议关注海上风电以及陆上风电两条主线；海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技等。
　　储能：推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。储能电池建议关注宁德时代等；储能变流器方面，建议关注固德威等；储能系统解决方案领域，建议关注派能科技等。
　　风险提示
　　宏观经济超预期下滑
　　若宏现经济出现超预期下滑，对能源整体需求下降，对能源上下游造成影响，企业盈利将相应受到负面影响。
　　疫情反复致轻济复苏放鹱
　　病毒变异、疫情反复致使全球经济复苏进度大幅放缓，对能源需求造成影响，从而影响价格及相关公司业绩。
　　市场供应大幅增长
　　受政策和利润驱使，能源供应能力大幅增加，可能出现供大于求情况，市场竞争激烈，导致行业和相关公司利润受到一定影响。
　　通胀抑制后埃投責
　　全球通胀高企，.上游原材料价格飙升导致新增装机受限，对相关公司利润形成影响。
　　风电、光伏行业需求不及预期
　　需关注风电、光伏行业需求不及预期的风险。