中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210711

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有661个，其中董事会预案的有97家，股东大会通过的有279家，发审委通过的有37家，证监会核准的有245家，国资委批准和银监会批准的分别为0、3家。

本周(2021/07/04-2021/07/11)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为113亿元，项目数比上周多3，总融资金额数比上周多50亿。

按定增目的来分，共有5家项目融资，3家补充流动资金，1家配套融资。

按定价方式来分，共有7家竞价，2家定价。

截至本周共有245家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有15家公司。

其中定增目的为项目融资的有联合光电、青青稞酒、科信技术、嘉诚国际、东方电热、诚迈科技、上工申贝、恒铭达、通宇通讯、京东方A、桐昆股份和老百姓,总融资金额为303亿，定增目的为补充流动资金的有科大讯飞、申达股份和盛新锂能,总融资金额为44亿。

本周共有11家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为90亿，实际完成项目数比上周多了2家,实际募集资金金额比上周少了74亿。

本周共有8家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少1家；总解禁的募资金额为178亿元,解禁的募集资金比上周多76亿；平均解禁收益率为18%。

下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有云天化、新宝股份、湘油泵、晶方科技,总融资金额为49亿，定增目的为配套融资的有天瑞仪器,总融资金额为0亿。

截止目前(2021/07/11)解禁收益率为正的有云天化、天瑞仪器和晶方科技。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。