开源证券-计算机行业周报：周观点，网信办拟修订网络安全审查办法，监管升级势在必行-210711

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市场回顾：上周（7.05-7.09），沪深300指数下跌0.23%，计算机指数上涨1.41%。

周观点：网信办拟修订网络安全审查办法，监管升级势在必行（1）网信办拟修订网络安全审查办法，重点强调数据安全与国外上市风险审查2021年7月10日，网信办发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。

与2020年6月1日施行的版本相比，本次修订草案征求意见稿主要有以下几点主要变化：（1）对数据安全的重视程度明显提升。

具体体现在：将《数据安全法》列入法律依据；数据处理者开展数据处理活动，影响或可能影响国家安全的，应当按照本办法进行网络安全审查。

（2）强调数据处理活动和上市行为纳入网络安全审查内容和风险考虑。

网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

（3）特别审查时间从45个工作日延长为3个月。

（2）上海或率先给政企“划线”，要求网络安全投入占比不低于10%7月9日，上海市经信委软件和信息服务业处处长裘薇在2021世界人工智能大会安全高端对话上透露，正和网信办协商，在2021年发布的网络安全“十四五”规划以及即将发布的网络安全产业的行动计划当中，明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。

IDC数据显示，我国网络安全市场占信息市场的比重不足2%，低于全球平均水平3.74%。

若上海率先对网络安全投入占比进行划线，一方面说明政府对网安的重视不仅停留在定性层面，更是从定量层面有具体要求；另一方面，网络安全投入比例的提升，将驱动行业空间放大数倍。

投资建议：继续看好网络安全赛道，重点推荐奇安信、深信服、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括信安世纪、国华网安、天融信、卫士通、中新赛克等。

此外，（1）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

（2）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

（3）军工信息化：推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。

（4）智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。

（5）金融IT：推荐恒生电子，其他受益标的包括长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。

（6）医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海。

风险提示：政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。