国金证券-电力设备与新能源行业周报：IRA获两院投票通过，开启美国光伏黄金十年-220814

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　　子行业核心周观点
　　新能源：美国IRA通胀消减法案正式通过参众两院投票，美国光伏市场将开启黄金十年发展，终端、制造、设备、原料供应商多角度受益；产业链上游价格维持坚挺，年内需求支撑力度保持强势并仍可能超预期；山东风光并网政策进一步提升配储优先级，大储放量趋势明确。当前重点看好：大储、强alpha硅料龙头、组件设备三大细分方向。
　　电力设备与工控：1）电网：6-7月投资高增，国南网上调全年指引，投资加速逻辑持续验证；Q3为重点项目建设与核心设备招标密集落地阶段，推荐配电变节能改造、特高压、配网升级等赛道。2）工控：静待需求回暖，看好Q3起工控需求回升，内外扰动因素下替代外资进程持续超预期，看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。
　　氢能与燃料电池：广东示范城市群细则终落地，FCV放量确定性再增强；7月FCV产销持续高增长，下半年FCV月度产销上千，全年5-6千已成大概率事件，利好燃料电池系统及核心零部件企业；示范城市群和非示范城市群政策频出，共同推动氢能产业高速发展，产业持续高热度。
　　本周重要行业事件
　　新能源：美国IRA消减通胀法案获参众两院投票通过；山东省印发《风电、光伏发电项目并网保障实施办法（试行）》征求意见稿，将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件；华能弃标0.19元/度低价海风项目；硅料散单成交价继续小幅上升；奥特维半年报业绩发布超预期；TCL中环认购MAXN可转债+发布员工持股计划。
　　电力设备与工控：无。
　　氢能与燃料电池：广东燃料电池示范城市群细则落地；《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》发布，规划2025年加氢站数量达到70座；广州首批24辆氢能环卫车投运；三一氢能公司成立，工程机械巨头三一集团布局氢能赛道；广州黄埔区4项氢能补贴开始申报；第7批工信部推荐目录发布，新企持续涌入燃料电池产业。
　　子行业推荐组合
　　详见后页正文。
　　风险提示：
　　产业链价格竞争激烈程度超预期；政策调整、执行效果低于预期；全球疫情超预期恶化。