国金证券-传媒互联网产业行业周报：Unity中国成立，关注与国内参投方协同共赢-220814

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　　本周观点
　　 Unity中国成立，吉比特、佳都科技等参投，关注游戏、数字孪生等领域协同作用的释放，同时重申上周观点—关注游戏软件“国产化”。8月9日，Unity官方平台发布推送称正式成立全新合资公司Unity中国，将把在中国的创建解决方案业务及游戏服务业务注入，阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技及抖音集团等合作伙伴将参投。我们认为，Unity强大的引擎技术+吉比特长线运营能力+佳都科技智慧城市建设技术三者协同，一方面Web3.0时代在迈进，数字城市建设等相关软硬件建设及应用提上日程，而Unity强大的游戏引擎技术可应用于游戏、数字孪生等领域，助力吉比特提升游戏性能及佳都科技优化人工智能和数字孪生技术；另一方面吉比特和佳都科技在游戏、城市数字化建设领域的影响力对Unity中国在大中华区展业有利，各自优势有望进一步发挥。同时重申上周观点：地缘政治问题频出，数据安全重要性凸显，建议关注游戏软件“国产化”。
　　投资建议
　　建议长线布局优质互联网资产，下半年投资方向关键词：细分龙头/疫后修复/降本增效。互联网平台方面，关注本地生活龙头美团，经营数据增长强劲；社交壁垒强的腾讯，短期主要是产品线和行业压力；具备自营优势的京东；以及农活电商基本盘稳固，社区团购龙头优势显现的拼多多。游戏板块建议关注重点游戏《奥比岛：梦想国度》稳健运营，已拿到《超喵星计划》版号的吉比特。
　　行业要闻
　　快手8月10日宣布进军To B市场并公布相应业务进展，包括发布视频云品牌StreamLake/推出自研SoC芯片SL200/发布视频AI三大类解决方案。
　　 《幻塔》8月11日海外上线，腾讯子公司Level Infinite代理发行，负责美国、日本等市场。上线首日登顶中国港澳台、美国、日韩等地iOS游戏免费榜，截止8月14日在全球68个国家/地区位于iOS游戏免费榜单TOP10。
　　 8月9日，AppLovin在其官网公告称，向Unity董事会提交了一份非约束性合并提议，每股Unity流通普通股将换取1.152股AppLovin A类有投票权的普通股和0.314股AppLovin C类无投票权的普通股票。
　　 8月11日，国家电影局宣布2022年8月-10月开展电影惠民消费季。该消费季旨在促进电影消费、加快电影市场恢复。具体措施包括联合猫眼、淘票票、抖音等票务平台，发放1亿元观影消费券等。
　　天猫淘宝推出“跨境供货平台”，商家签约后，其天猫淘宝店铺里的商品就会自动同步至跨境供货平台，开启出海生意。
　　京东物流与上汽通用五菱将全面深化合作，探讨智能仓储物流技术/商流/整车采购服务等方面的合作。实现上汽通用五菱售后供应链网络结构继续升级，同时在物流终端车辆采购方面合作，支持京东物流运输等场景的需求。
　　风险提示
　　宏观经济不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差等。