东海证券-国防军工行业近期数据点评-210707

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当前军工板块有六家公司进行了业绩预告披露，分别为智明达、中航机电、中直股份、北摩高科、景嘉微、中航电测。

从预披露数据来看，整体景气度较好，归母净利增速都在20%以上。

率先进行披露的公司多为上游设备厂商。

除中直股份为直升机制造商外，智明达、中航机电、北摩高科、景嘉微、中航电测分别为解放军装备提供嵌入式计算机、航电系统、起落架、图形显控模块和传感器。

投资建议：当前我国战略重心在于东南方向，海军装备呈加速列装态势，鉴于关键新型装备的开发情况保密性，建议关注上游核心装备供应方、关键新材料供应方，以及上市战斗机龙头，以确定性搏爆发性。