川财证券-科技制造行业跟踪：科技制造产业链核心数据跟踪-220808

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　　跟踪点评
　　8月8日上证指上涨0.31%，沪深300下跌0.21%，创业板综上涨0.58%，中证1000上涨1.21001%。申万31个一级行业分类中，科技与制造相关的有电力设备、环保、电子、通信、机械设备、汽车、国防军工、轻工制造、传媒、石油石化、计算机、家用电器等11个一级指数。
　　科技及智能设备产业链涉及的11个申万一级行业分类中，排名前三的板块是国防军工、机械设备和计算机，分别实现了2.21%、1.30%和0.85%的涨跌幅；排名后三的板块是电子、通信和电力设备分别实现了0.52%、0.79%和0.79%的涨跌幅。
　　国防军工板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票有菲力华、奥维通信和烽火电子，涨跌幅分别为12.47%、10.00%和10.00%；排名后三的股票为亚光科技、航天发展和北斗星通，涨跌幅分别为-2.44%、-2.18%和-2.01%。
　　机械设备板块中今日有13只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为三超新材、软控股份和康力电梯，涨跌幅分别为20.00%、10.05%和10.04%；排名后三的股票为信捷电气、锐科激光和兰英装备，涨跌幅分别为-4.36%、-3.82%和-3.70%。
　　计算机板块中今日有5只股票涨停，2只股票跌停。排名前三的股票为鼎捷软件、达华智能和麦迪科技，涨跌幅分别为20.00%、10.07%和10.02%；排名后三的股票为ST计通、德明利和多伦科技，涨跌幅分别为-19.96%、-10.00%和-4.54%。
　　电子板块中今日有8只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票有濮阳惠城、康强电子和金溢科技，涨跌幅分别为19.00%、10.04%和10.03%；排名后三的股票为广信材料、弘信电子和瑞芯微，涨跌幅分别为-5.82%、-4.89%和-4.26%。
　　通信板块中今日有4只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为科信技术、意华股份、和超讯通信，涨跌幅分别为20.00%、10.01%和9.99%；排名后三的股票为华测导航、ST凯乐和中国移动，涨跌幅分别为-2.24%、-2.11%和-2.04%。
　　电力设备板块中今日11只股票涨停，无股票跌停。排名前三的中一科技、神力股份和联泓新科，涨跌幅分别为13.67%、10.03%和10.01%；排名后三的股票为神马电力、麦格米特和宏发股份，涨跌幅分别为-10.02%、-3.56%和-2.43%。
　　行业要闻
　　SiC时代加速到来衬底稳定量产成核心诉求企业坦言：价格两年内难下跌（财联社）
　　核心逻辑：
　　《科创板日报》8月8日讯（记者郭辉）在新能源汽车、光伏等市场需求驱动下，第三代半导体碳化硅（SiC）热度不减。
　　以SiC为衬底制成的半导体器件，可以更好满足高温、高压、大功率等条件下的应用需求。新能源汽车和光伏、储能是SiC器件主要的应用市场。衬底处于SiC整体价值量最高环节，因而被行业视为SiC器件降成本的关键。
　　成本高昂依然是阻碍SiC渗透率进一步提高的最大障碍，且核心材料衬底的价格在未来几年内难以下降。露笑科技日前表示，据市场需求情况判断，预计SiC衬底1-2年内难以下跌，甚至可能上涨。东尼电子则告诉《科创板日报》记者，国内来看SiC一直是供不应求的状态，“市场更关注上游衬底厂商能否保证稳定量产”。
　　全球最大锂生产商：“抢锂大战”或持续至2030年（财联社）
　　财联社8月8日讯（编辑刘蕊）在过去18个月里，“缺芯”一直是汽车公司面临的主要制约因素，但随着电动汽车市场需求的逐步扩大，“缺锂”可能逐步成为更严峻的制约因素。近日，全球最大的锂生产商美国雅宝警告称，由于锂市预计持续供不应求，在2030年以前，汽车制造商仍将面临一场“抢锂大战”。
　　雅宝预计锂市紧张将持续数年。随着电动汽车逐步转为全球主流趋势，锂资源争夺也日趋激烈。今年，Stellantis、宝马等众多知名汽车制造商都投资了锂技术初创企业。上周，通用汽车也表示，将向锂技术公司Livent支付2亿美元的预付款，抢先获取氢氧化锂等锂电池原材料的稳定供应。雅宝首席执行官肯特？马斯特斯（Kent Masters）表示，尽管各方努力向市场释放更多的锂，但市场仍将供应紧张。在锂价在4月初创下7万美元/吨之后，锂价并未出现大幅回落，而是在高位企稳，而这背后的支撑原因在于电动汽车市场的火热。得益于锂市火热，雅宝今年已三次上调盈利预期。
　　华尔街高估了锂企增产的速度？近期，一些银行和研究机构对锂价格的前景转向不那么乐观，高盛分析师指出，技术进步（尤其是盐湖提锂技术）可能会在几年内带来更多供应。但雅宝锂业务总裁埃里克？诺里斯（Eric Norris）表示，华尔街对于锂供应激增的预期，实际上高估了锂生产商的增产能力。他提到，汽车制造商的需求已变得“更广泛、更深入、更确定”，而锂矿公司在推进项目建设上却有点迟滞。他补充称，由于长期供应延误和技术问题，锂生产商交付的产量往往比承诺的产量低25%。根据国际能源署（IEA）上月的一份报告，到2030年，全球还需要新增60座锂矿，才能满足各国政府的所有脱碳计划。然而，一个锂矿开采项目从最初的可行性研究到实际生产，通常需要6至19年的时间。在涉及电池的所有技术中，这是耗时最长的一个环节。。
　　风险提示
　　宏观经济波动风险；贸易冲突加剧风险；原材料价格上涨超预期风险等。